交易概述 - 公司Euromax Resources Ltd于2026年3月19日完成向欧洲复兴开发银行发行25,539,333股普通股，以清偿部分债务[1] - 此次交易依据公司与EBRD于2026年2月26日签订的债务清偿协议完成，每股发行价格为0.045加元[1] - 发行的股票将受到自发行日起四个月零一天的禁售期限制，于2026年7月20日到期[3] 交易背景与目的 - 此次股票发行旨在偿还根据贷款协议欠EBRD的1,149,270加元债务，该债务与公司于2025年12月15日宣布并于2025年12月30日和2026年1月7日分两批完成的私募融资，以及公司于2025年4月30日和2025年9月29日发行的两张本票相关[2] - 交易是继公司完成私募和发行本票后，根据贷款协议中EBRD享有的认购权而达成，旨在使EBRD在完全稀释后的所有权权益维持在私募和本票发行前大致相同的水平[11] 对所有权与控制权的影响 - 交易前，EBRD直接持有59,360,423股普通股，约占6.51%的股权；在假设转换所有贷款及行使所有认股权证后，其可受益拥有及控制总计190,865,611股，约占18.29%的股权[6] - 交易后，EBRD直接持有84,899,756股普通股，约占已发行流通股的9.06%；在假设转换及行权后，其可受益拥有及控制208,963,576股，约占19.69%的股权，较交易前增加了1.39个百分点[7] - 该交易未对公司控制权产生重大影响[4] 相关协议与监管事项 - 由于EBRD是公司的“关联方”，公司在完成交易时依赖MI 61-101第5.5(b)和5.7(1)(a)条中的豁免，免除了正式估值和少数股东批准的要求[4] - 公司将在适用证券法规定的时间内就此次交易提交重大变更报告，此前未提前21天发布报告是因为交易需获得TSX Venture Exchange的批准[5] - 根据公司2026年2月27日的公告，公司与EBRD已修订贷款协议，将到期日延长至2027年2月28日[9] - 在贷款协议到期日，EBRD将有权受益拥有及控制总计216,810,021股普通股，约占已发行流通股的20.28%，较交易完成后进一步增加1.98个百分点[9][10] 公司业务简介 - Euromax Resources Ltd在北马其顿拥有一个主要开发项目，专注于建设和运营Ilovica-Shtuka金铜矿项目[13]