地缘政治与原油市场动态 - 国际能源署(IEA)释放4亿桶紧急石油储备 并指出伊朗战争导致全球石油供应中断7.5% 预计本月全球石油供应将减少800万桶/日 [1] - 霍尔木兹海峡关闭导致全球约五分之一的石油和天然气流动受阻 伊朗已攻击波斯湾及霍尔木兹附近约20艘船只 迫使海湾生产商因无法出口而减产 [1] - 高盛警告 若3月前霍尔木兹海峡的石油流量持续低迷 原油价格可能超过2008年接近每桶150美元的历史高点 [1] - 伊拉克宣布将恢复通过连接库尔德斯坦至土耳其地中海杰伊汉港的管道出口原油 以绕过霍尔木兹海峡 此消息一度导致原油价格下跌超过-2% [3] - 伊朗战争升级 伊朗表示将针对沙特阿拉伯、卡塔尔和阿联酋的能源基础设施进行报复 导致WTI原油价格在最初下跌超过-2%后反弹超过+2% [4] 宏观经济与央行政策 - 美联储以11-1的投票结果将基准利率维持在3.5%至3.75%区间 尽管通胀高于预期且全球存在不确定性 委员会仍上调了2026年增长预测 并暗示今年晚些时候仍可能降息一次 [5] - 美国2月生产者价格指数(PPI)最终需求环比上涨+0.7% 同比上涨+3.4% 均高于预期的+0.3%和+3.0% 核心PPI同比上涨+3.9% 为13个月来最大同比涨幅 [7] - 市场预期美联储在为期两天的FOMC会议后将维持联邦基金目标区间在3.50%-3.75%不变 市场对本次会议降息25个基点的预期概率为0% [8] - 美国2年期国债收益率上升+3.4个基点至4.234% 10年期盈亏平衡通胀率升至6.5个月高点2.420% [10] - 欧洲政府债券收益率走高 10年期德国国债收益率上升+4.4个基点至2.949% 10年期英国国债收益率上升+6.6个基点至4.759% [11] 全球主要股指表现 - 标普500指数下跌1.36% 道琼斯工业平均指数下跌1.63% 均创下2026年收盘新低 纳斯达克100指数下跌-1.46% [6] - 海外股市涨跌互现 欧洲斯托克50指数从一周高点回落 下跌-0.76% 中国上证综指从六周低点反弹 收盘上涨+0.32% 日本日经225指数大幅上涨+2.87% [9] 行业与板块异动 - 矿业股普遍下跌 黄金价格下跌超过-2% 铜价下跌超过-3% 白银下跌超过-4% Coeur Mining下跌超过-6% Anglogold Ashanti下跌超过-5% [12] - 加密货币相关股票下跌 比特币下跌超过-4% MicroStrategy下跌超过-5% 领跌纳斯达克100指数成分股 [13] - 建筑及建材股走低 建筑商Firstsource下跌超过-3% 多家住宅建筑商及家得宝下跌超过-1% [14] - 光纤公司在光纤通信会议上谈及产品需求加速 Lumentum和Applied Optoelectronics上涨超过+10% Coherent上涨超过+6% Corning上涨超过+3% [15] 重点公司动态 - SailPoint下跌超过-12% 因预测2027年营收为12.6亿至12.7亿美元 低于市场预期的12.8亿美元 [15] - Rocket Lab下跌超过-7% 因提交文件计划出售至多价值10亿美元的普通股 [16] - Trade Desk下跌超过-5% 领跌标普500指数成分股 因报道称阳狮集团建议客户避免与其合作 [16] - General Mills下跌超过-1% 第三季度调整后每股收益为0.64美元 低于市场预期的0.74美元 [17] - Swarmer上涨超过+77% 因市场猜测美国国防开支转向低成本无人机将提振其无人机软件需求 [17] - Williams-Sonoma上涨超过+4% 领涨标普500指数成分股 第四季度调整后每股收益为3.04美元 高于市场预期的2.92美元 [17] - Grail Inc上涨超过+5% 因TD Cowen将其评级从持有上调至买入 [18] - Constellation Energy上涨超过+4% 领涨纳斯达克100指数成分股 因法国巴黎银行首次覆盖给予跑赢大盘评级 [18] - Macy‘s上涨超过+4% 第四季度净销售额为76.4亿美元 高于市场预期的75.1亿美元 并给出优于预期的全年销售指引 [19] - Lululemon Athletica上涨超过+3% 第四季度净收入为36.4亿美元 高于市场预期的35.8亿美元 [19] - Constellation Brands上涨超过+1% 因花旗集团将其评级从中性上调至买入 [19]