宏观经济与美联储政策 - 美联储FOMC会议以11-1的投票结果决定将联邦基金利率目标区间维持在3.50%至3.75%不变 [1] - 美联储将2026年美国GDP增长预测从2.3%上调至2.4%，并将2026年美国核心PCE通胀预测从2.5%上调至2.7% [1] - 美联储对2026年底联邦基金利率的预测维持在3.375%，暗示今年仅有一次25个基点的降息 [4] - 美联储主席鲍威尔表示，如果通胀没有取得进展，将不会降息，且能源价格上涨将推高整体通胀 [2][9] - 市场目前预计美联储在4月28-29日的政策会议上降息25个基点的可能性为0% [7] 经济数据表现 - 美国2月PPI最终需求环比增长0.7%，同比增长3.4%，均强于预期的环比0.3%和同比3.0% [1] - 美国2月剔除食品和能源的核心PPI环比增长0.5%，同比增长3.9%，为13个月来最大同比涨幅，强于预期的环比0.3%和同比3.7% [1] - 美国MBA抵押贷款申请在截至3月13日的一周内下降10.9%，其中购买抵押贷款子指数上升0.9%，再融资抵押贷款子指数下降18.5% [1] - 30年期固定利率抵押贷款平均利率上升11个基点，从前一周的6.19%升至6.30% [1] 金融市场动态 - 美国三大股指周三收跌，标普500指数下跌1.36%，道琼斯工业平均指数下跌1.63%，纳斯达克100指数下跌1.43% [4] - 道琼斯工业平均指数跌至3.75个月低点 [3] - 10年期美国国债收益率上升5.0个基点至4.249% [2][8] - 10年期盈亏平衡通胀率升至6.5个月高点2.422% [8] - 欧洲股市涨跌互现，欧洲斯托克50指数下跌0.56%，中国上证综指上涨0.32%，日本日经225指数大幅上涨2.87% [7] - 欧洲政府债券收益率上升，10年期德国国债收益率上升3.4个基点至2.940%，10年期英国国债收益率上升4.5个基点至4.738% [9] - 市场预计欧洲央行在本周四的下次会议上加息25个基点的可能性为3% [10] 地缘政治与大宗商品 - 针对伊朗的战争进入第19天，伊朗升级了对其中东邻国的袭击 [5] - 伊朗袭击了波斯湾和霍尔木兹海峡附近约20艘船只，霍尔木兹海峡的关闭影响了全球约五分之一的石油和天然气流量 [6] - 国际能源署(IEA)表示，战争扰乱了全球7.5%的石油供应，预计本月冲突将使全球石油供应减少800万桶/日 [6] - 高盛警告，如果3月份霍尔木兹海峡的石油流量持续低迷，原油价格可能超过2008年接近每桶150美元的历史高点 [6] - 周三WTI原油价格因中东紧张局势升级而剧烈波动 [3] 行业与板块表现 - 科技股普遍下跌，“七巨头”科技股均收低，亚马逊下跌超过2%，特斯拉、英伟达、Alphabet、苹果、Meta Platforms和微软均下跌超过1% [11] - 矿业股因黄金价格下跌超过3%，铜和白银下跌超过4%而抛售，Coeur Mining下跌超过8%，巴里克矿业、南方铜业和Hecla Mining下跌超过5% [12] - 加密货币相关股票随比特币下跌超过4%而走低，Galaxy Digital Holdings下跌超过8%，Strategy下跌超过6% [13] - 建筑股和建筑供应商因抵押贷款利率上升而下跌，Builders Firstsource和Pulte Group下跌超过4%，DR Horton、Lennar、KB Home、Toll Brothers和家得宝下跌超过3% [14] - 光纤公司因行业会议提及需求加速而上涨，Lumentum和Applied Optoelectronics上涨超过7%，Coherent上涨超过4% [15] 个股异动详情 - 业绩与指引相关： - Macy‘s第四季度净销售额76.4亿美元，高于预期的75.1亿美元，并预测全年净销售额为214亿至216.5亿美元，优于预期 [19][20] - Lululemon Athletica第四季度净营收36.4亿美元，高于预期的35.8亿美元 [20] - Williams-Sonoma第四季度调整后每股收益3.04美元，强于预期的2.92美元 [21] - SailPoint预测2027年营收为12.6亿至12.7亿美元，低于预期的12.8亿美元，股价下跌超过15% [15] - Otis Worldwide预计第一季度和第二季度每股收益同比将下降3%至5%，股价下跌超过6% [16] - General Mills第三季度调整后每股收益64美分，弱于预期的74美分，股价下跌3% [17] - 评级与消息面： - LyondellBasell Industries NV被瑞银从卖出上调至中性，股价上涨超过5%，领涨标普500指数成分股 [18] - Constellation Energy被法国巴黎银行首次覆盖，给予跑赢大盘评级，目标价407美元，股价上涨超过3%，领涨纳斯达克100指数成分股 [20] - Grail Inc被TD Cowen从持有上调至买入，目标价65美元，股价上涨超过2% [20] - Starbucks被加拿大皇家银行资本市场从跑赢大盘下调至与板块持平，股价下跌超过5% [17] - Trade Desk股价下跌超过6%，此前有报道称阳狮集团因该公司未能通过第三方费用审计而建议客户避免与其合作 [17] - 其他公司行动： - Swarmer因市场猜测美国国防开支将转向更多低成本无人机而股价飙升超过77% [18] - Rocket Lab申请出售价值高达10亿美元的普通股，股价下跌超过11% [16]