公司融资活动 - Psyched Wellness Ltd 完成了其非经纪私募配售的第一部分以及一项股份换债务交易 总融资额包括私募配售获得的 C$859,653.47 以及通过股份清偿了 US$450,000 (约 C$615,780) 的债务 [1] - 私募配售第一部分以每股 C$0.0101 的价格发行了 56,930,693 股普通股 并以每份 C$0.005 的价格发行了 56,930,693 份认股权证 每份权证可在60个月内以每股 C$0.0051 的价格认购一股额外普通股 [2] - 股份换债务交易中 公司以每股 C$0.0101 的价格向 Zerkalo, LLC 发行了 60,968,317 股普通股 以清偿根据2024年4月1日主服务协议所欠的咨询服务债务 [5] 资金用途与证券持有期 - 公司计划将私募配售的净收益用作营运资金 或根据加拿大证券交易所政策允许的其他用途 [3] - 根据私募配售和股份换债务交易发行的所有证券 均需遵守自交易结束日起四个月零一天的持有期限制 以及美国证券法要求的适用图例 [3][5] 股权结构变化 - 交易完成后 公司已发行流通普通股总数增至 406,715,844 股 [6] - 主要投资方 Gotham Green Fund 等组成的投资者集团 其直接和间接投票权权益从约 43.1% 增加至约 44.6% [6] 公司治理与投资者权利 - 此次私募配售构成关联方交易 投资者集团共同控制公司超过10%的已发行普通股 公司依据 MI 61-101 的豁免条款 未进行正式估值和少数股东批准 [4] - 公司与投资者集团签订了投资者权利协议 投资者集团有权提名两名董事和两名独立董事进入董事会 董事会总人数不超过七人且多数保持独立 [7] - 公司授予投资者集团为期18个月的优先拒绝权 涉及任何拟议的股权、债务或可转换融资 或其他资本筹集交易 [7] - 董事 Trevor Mayer 于2026年3月20日私募配售第一部分结束时辞去董事职务 [8] 公司业务概况 - Psyched Wellness 是一家加拿大健康补充剂公司 专注于分销蘑菇衍生产品及相关消费包装产品 [9] - 公司的目标是创造优质的蘑菇衍生产品 以期在新兴的功能性食品类别中成为北美领先品牌 [9]