融资与股权交易核心条款 - Lion One Metals Limited 获得多伦多证券交易所创业板有条件批准 将进行非经纪私募配售融资 预计于2026年3月27日完成交割 [1][2] - 配售对象为Arete Capital Advisor Pty Ltd 其以每股0.34加元的价格认购44,264,800个单位 总收益为15,050,032加元 每个单位包含一股普通股和一份认股权证 [3] - 认股权证有效期三年 行权价格为每股0.39加元 此次认购的普通股占公司已发行普通股的9.9% 且Arete及其负责人未持有公司其他证券 [3] - Arete同意不收购额外普通股 以避免在未获交易所事先书面批准的情况下持股超过10% 若其持股欲超过20% 则需获得无利害关系股东的批准 [4] 融资资金用途 - 融资净收益将用于斐济Tuvatu碱性金项目的多项战略计划 旨在解决限制生产规模和现金流的关键运营瓶颈 [5] - 具体举措包括：提高工厂处理能力、改进浮选回路以提高回收率、开发地下巷道以进入高品位矿区 以及投资采矿设备 [5] - 部分收益将用于为其高级债务融资项下的营运资金契约提供缓冲 该高级债务将于2026年8月到期 公司在未来五个月面临紧迫的现金流需求 [5] 投资者权利协议要点 - 交割后 公司将与Arete签订投资者权利协议 Arete将作为公司重要股东获得特定权利 [6] - 只要Arete及其关联方持有至少9.9%的已发行普通股 其有权指定一名提名人担任公司董事 公司董事会规模未经Arete事先书面同意不得超过五名成员 [7] - Arete指定的提名人是公司首席执行官Campbell Olsen 他于2026年2月25日被任命 [7] - Arete享有参与公司未来发行的权利 以维持其持股比例 但该权利不适用于员工激励计划、既有证券转换、股票拆分/股息、资产/服务/债务融资对价以及承销商补偿等情形发行的证券 [8][9] - 只要其提名人担任董事 Arete同意投票支持管理层推荐的董事候选人 并在所有其他提案上与管理层建议保持一致 [10] - 当Arete持股比例低于9.9%时 该协议终止 任何修订或延期需获交易所事先书面批准 [11] 管理服务协议要点 - 交割后 公司将与Arete签订管理服务协议 Arete将为Tuvatu项目提供管理和咨询服务 [12] - 服务范围包括：就运营管理提供建议和协调 指定负责领导项目管理职能的关键人员 并根据公司批准的业务计划审查预算 [12] - Arete将作为独立承包商 接受公司董事会监督 董事会保留对管理的全面监督责任 Arete需以审慎和经验丰富的矿业运营商标准提供服务 并向董事会报告 [13] - Arete不得签订涉及Tuvatu项目的以下合同：超出批准的业务计划或预算范围、承诺金额超过150,000加元、可能对公司项目所有权或权利产生重大影响 所有需公司批准的请求必须由董事会批准 Arete代表需回避相关审议和投票 [14] - Arete的报酬包括：a) 每年750,000加元管理费；b) 每年最高375,000加元激励报酬（若达成关键绩效指标 经双方同意可以普通股支付）；c) 基于绩效的激励 包括每12个月支付期4,000,000份行权价为0.40加元、有效期五年的绩效期权 以及4,000,000个绩效分享单位 [15] - 协议初始期限五年 可经双方同意续签 公司可在Arete违约或董事会决定下提前终止 但需支付相当于两年管理费的终止费 任何修订或延期需获交易所事先书面批准 [16] 公司及投资方背景 - Lion One是一家新兴的加拿大黄金生产商 总部位于北温哥华 其于2023年底在斐济启动了全资拥有的Tuvatu碱性金项目的运营 该项目包括高品位矿床、地下金矿、试验厂、尾矿储存设施和化验实验室 公司还拥有覆盖整个Navilawa火山口的广泛勘探许可证 该区域存在多个矿化区和前景广阔的勘探靶区 [18] - Arete Capital Corp.是一家专业的矿业投资和运营集团 专注于优质的中型黄金和贱金属资产 在私募股权投资、矿山收购与管理 以及多法域的扭亏为盈和优化方面拥有良好记录 其团队结合了矿山规划、地质、冶金和加工的前线运营专长 以及在资本市场、结构性融资和并购方面的深厚经验 [19] - Arete采取亲力亲为、以合作伙伴为导向的方法 专注于严格的资本配置、系统性的运营改进和严谨的风险管理 旨在释放复杂矿业资产的潜在价值 帮助合作伙伴公司成为有韧性、能产生可持续自由现金流和长期股东回报的中型生产商 [20]