融资方案 - Earthwise Minerals Corp 宣布计划进行一项非经纪私募配售 计划发行最多10,000,000个单位 融资总额最高可达500,000加元[1] - 融资单位分为两种：流通股单位（FT Units） 发行价格为每股0.05加元 非流通股单位（NFT Units） 发行价格同样为每股0.05加元[1] 融资单位结构 - 每个非流通股单位（NFT Unit）包含一股普通股和一份普通股认股权证 每份认股权证允许持有人在发行后24个月内以0.08加元的行权价购买一股普通股[2] - 每个流通股单位（FT Unit）包含一股普通股和半份普通股认股权证 该单位中的股份旨在符合加拿大《所得税法》定义的“流通股”资格[3] 资金用途 - 流通股单位（FT Units）的融资净收益将用于产生符合《所得税法》定义的“加拿大勘探支出” 公司计划将这些支出资格让渡给流通股单位的购买者[3] - 流通股单位（FT Units）的融资收益将用于推进公司的勘探活动 并继续释放不列颠哥伦比亚省Iron Range黄金矿区的价值[5] - 非流通股单位（NFT Units）的融资收益将用于一般营运资金[5] 项目背景 - Earthwise Minerals Corp 是一家加拿大初级勘探公司 专注于推进位于不列颠哥伦比亚省东南部Creston附近的Iron Range黄金项目[7] - 公司拥有获得该项目最多80%权益的选择权 该项目已获得完全许可 可公路通达 且位于一个矿化丰富的走廊地带[7] - 矿区沿Iron Range断层系统覆盖10公里 x 32公里的区域 拥有多个高品位金矿露头以及大规模的物探和化探异常[7] 其他相关事项 - 本次发行完成需满足惯例条件 包括监管批准 所有与发行相关的证券将自交割日起受到四个月零一天的法定持有期限制 发行过程中可能支付中间人费用[4] - 本次发行所涉及的证券均未根据美国《1933年证券法》进行注册 不得在美国境内发售或销售 除非符合注册要求或适用豁免[6]