融资计划详情 - 公司计划进行非经纪人私募配售 通过发行“流转”单位筹集最多1,500,000.50加元的总收益 每个流转单位的发行价格为0.5075加元 [1] - 每个流转单位包含一股“流转”普通股和一份普通股认股权证 每份认股权证可在发行结束后的24个月内以每股0.75加元的价格行权以获得一股普通股 [2] - 此次发行依据上市发行人融资豁免进行 面向除魁北克省外的加拿大所有省份和地区的居民投资者 根据该豁免发行的证券不受限售期限制 [4] - 此次发行预计将于2026年4月18日左右或公司确定的不晚于公告发布后45天的其他日期完成 [2] - 公司可能根据适用证券法和加拿大证券交易所的政策支付中间人费用 [7] 资金用途与项目信息 - 此次发行筹集的资金将用于在位于加拿大纽芬兰的Lewis Pilley‘s项目上产生符合《所得税法》定义的“流转关键矿产采矿支出”的“加拿大勘探支出” [6] - Lewis Pilley‘s项目占地42.25平方公里 拥有一组火山成因块状硫化物矿床系统以及历史悠久的Pilley‘s Island矿山 该矿山在19世纪末生产了约45万吨矿石 历史钻探在3B区域取得了显著见矿 包括16.77米铜品位1.84%以及3.05米锌品位5.03%并含金1.02克/吨 [10] - 公司目前正在推进Devil‘s Den项目 该项目由两个相邻的矿权地组成 总面积约3,200公顷 位于不列颠哥伦比亚省温哥华岛 2022年的勘探工作发现了多个高品位矿化点 包括地表铜品位高达4.68% 2025年完成的第一阶段勘探确定了新的构造靶区以及铜锌镍地球化学异常区 [9]