地缘政治与能源市场动态 - WTI原油价格在隔夜交易中上涨+3%后回落 此前美国总统特朗普呼吁缓和针对中东能源设施的袭击[1] - 伊朗半官方媒体声明其针对能源基础设施遭袭的回应“正在进行且尚未完成” 并计划以沙特阿拉伯、卡塔尔和阿联酋的能源设施为报复目标[1] - 欧洲天然气价格飙升超过+12%至3年高点 因卡塔尔报告全球最大天然气出口工厂Ras Laffan遭受“广泛破坏”[4] - 据路透社报道 伊朗袭击损坏了Ras Laffan工厂17%的液化天然气出口能力 修复需3至5年时间[4] - 国际能源署上周三释放了4亿桶紧急石油储备 并指出伊朗战争扰乱了全球7.5%的石油供应 冲突将使本月全球石油供应减少800万桶/日[8] - 霍尔木兹海峡的关闭阻断了油气流动 该海峡承担全球约五分之一的石油和天然气流量 伊朗自冲突开始以来已在波斯湾和霍尔木兹海峡附近袭击了约20艘船只[8] - 高盛警告 如果3月份霍尔木兹海峡的流量持续低迷 原油价格可能超过2008年接近每桶150美元的历史高点[8] 宏观经济数据与央行政策 - 美国1月新屋销售环比下降-17.6% 至58.7万套的3.25年低点 远弱于预期的72.2万套[2] - 美国3月费城联储商业前景调查意外上升+1.8至18.1的6个月高点 强于预期降至8.0[2] - 美国当周初请失业金人数意外减少-8000人至20.5万人的9周低点 显示劳动力市场强于预期[2] - 英国央行、欧洲央行和日本央行的鹰派言论推高全球债券收益率 央行警告伊朗战争带来通胀上行风险[5] - 10年期德国国债收益率升至3.01%的2.25年高点 10年期美国国债收益率升至4.32%的6.75个月高点 10年期英国国债收益率升至4.91%的14个月高点[5] - 市场对美联储在4月28-29日政策会议上降息-25个基点的可能性定价为6%[9] - 欧洲央行维持存款便利利率在2.00%不变 并下调2026年欧元区GDP预测至0.9% 上调2026年剔除食品和能源的通胀预测至2.3%[12] - 英国央行以9-0投票维持官方银行利率在3.75%不变 并表示所有成员“随时准备采取行动”以遏制中东战争引发的通胀飙升[12] - 利率互换市场对欧洲央行在4月30日下次政策会议上加息+25个基点的可能性定价为51%[13] 全球金融市场表现 - 全球股市和债市因担忧央行收紧货币政策以控制通胀而抛售 标普500、道琼斯工业指数和纳斯达克100指数跌至3.75个月低点[6] - 标普500指数下跌-0.43% 道琼斯工业平均指数下跌-0.59% 纳斯达克100指数下跌-0.44%[7] - 海外股市大幅走低 欧洲斯托克50指数跌至1.5周低点下跌-1.96% 中国上证综指跌至2.5个月低点收跌-1.39% 日本日经225指数收跌-3.38%[9] - 6月10年期国债期货下跌-6个最小变动价位 10年期国债收益率上升+0.6个基点至4.271% 盘中一度跳升至4.322%的6.75个月高点[10] - 10年期德国国债收益率跳升至3.011%的2.25年高点 10年期英国国债收益率攀升至4.914%的14个月高点[11] 行业与个股动态 - “科技七巨头”股票走弱拖累整体市场 特斯拉下跌超过-2% 亚马逊、英伟达和Meta Platforms下跌超过-1%[14] - 矿业股随金价银价跌至6周低点、铜价跌至3个月低点而延续本周跌势 Anglogold Ashanti下跌超过-7% Newmont Mining下跌超过-6%领跌标普500成分股[15] - 材料股因油价飙升推高工业生产成本而下滑 International Paper下跌超过-4% PPG Industries和Smurfit Westrock下跌超过-3%[16] - 美国天然气生产商因卡塔尔Ras Laffan天然气工厂遭袭后的美国液化天然气出口前景而上涨 Cheniere Energy上涨超过+10% Antero Resources和Expand Energy上涨超过+5%[17] - Kinsale Capital Group在Jeffries将其评级从持有下调至弱于大盘后下跌超过-4%[18] - 美光科技在预测全年资本支出为250亿美元后下跌超过-3% 该预测高于224亿美元的共识预期[18] - Five Below在报告第四季度净销售额为17.3亿美元后上涨超过+10% 该数据优于17.1亿美元的共识预期 并预测2027年净销售额为52.0至53.0亿美元[19] - 埃森哲在报告第二季度营收为180.4亿美元后上涨超过+6% 领涨标普500成分股 该数据优于178.6亿美元的共识预期[19] - Align Technology在彭博报道Elliot Investment Management已建立该公司大量股份后上涨超过+3%[20] - Rivian Automotive在优步科技表示将投资高达12.5亿美元以帮助推出机器人出租车车队后上涨超过+3%[21] - Darden Restaurants在预测第四季度调整后每股收益为3.59至3.69美元后上涨超过+1% 该预测强于3.57美元的共识预期[21]