公司事件：Janus Living首次公开发行完成 - Janus Living已完成其A-1类普通股的首次公开发行，发行总量为48,300,000股，其中包括承销商全额行使超额配售权购买的额外6,300,000股，公开发行价格为每股20.00美元 [1] - 该股票已于2026年3月20日在纽约证券交易所开始交易，股票代码为“JAN” [2] - 在扣除承销折扣和Janus Living应付的预估费用后，本次发行的净收益约为8.78亿美元 [2] - Janus Living计划将发行净收益用于寻求符合其投资标准的收购和投资机会，以及用于一般公司用途 [2] 发行相关方与承销团 - 本次发行的联席主账簿管理人为美国银行证券和摩根大通 [3] - 富国银行证券、巴克莱、高盛、加拿大皇家银行资本市场和摩根士丹利担任本次发行的账簿管理人 [3] - 法国巴黎银行、法国农业信贷银行、KeyBanc资本市场等机构担任高级联席经理人 [3] - BTIG、Capital One证券等机构担任联席经理人 [3] 公司背景介绍 - Healthpeak Properties是一家完全整合的房地产投资信托基金，也是标普500指数成分公司，专注于拥有、运营和开发用于医疗保健发现和交付的高质量房地产 [6] - Janus Living是一家纯经营式的老年住房房地产投资信托基金，在美国各地拥有高质量社区，为居民提供设计周到、设施齐全的环境 [7] 关联公司动态 - Healthpeak Properties近期完成了一项新的4亿美元无抵押递延提取定期贷款融资，该贷款增强了公司的流动性和财务灵活性，并进一步强化了其资产负债表 [10] - 在此次最终发行定价前，相关新闻曾报道Janus Living的IPO规模上调至8.4亿美元，计划发行42,000,000股A-1类普通股，定价为每股20.00美元，并授予承销商30天期权以额外购买最多6,300,000股 [11][13] - 更早的新闻显示，Janus Living曾启动IPO，计划发行37,000,000股A-1类普通股，预期发行价格区间为每股18.00美元至20.00美元 [14]