公司融资活动 - 公司LOBO TECHNOLOGIES LTD 宣布完成一项尽力承销的公开发行定价 预计在扣除费用前总收益约为200万美元 [1] - 此次发行由3,921,567个单位组成 每个单位包含1股A类普通股、1份A系列认股权证和1份B系列认股权证 公开发行价格为每单位0.51美元 [2] - 作为单位发行的替代方案 公司也提供3,921,567个预融资单位 每个预融资单位包含1份预融资认股权证、1份A系列认股权证和1份B系列认股权证 公开发行价格为每预融资单位0.509美元 [2] - 每售出一个预融资单位 发行中的单位数量将按一比一的比例减少 [2] - 发行预计于2026年3月25日左右完成 取决于惯例交割条件的满足 [3] - 公司计划将此次发行的净收益用于资助其开发项目、补充营运资金及其他一般公司用途 [3] 发行证券条款细节 - A系列和B系列认股权证的行使价格为每股A类普通股0.561美元 于发行后即可行使 并于发行日两周年时到期 [2] - 预融资认股权证可立即行使 并可在被全额行使前的任何时间行使 [2] - B系列认股权证可按零现金行使期权行使 持有人可将其每份权证交换为在现金行使B系列认股权证时可发行的5股A类普通股 [2] 发行相关方与法律文件 - ARC Group Securities LLC 担任此次发行的独家配售代理 [3] - Sichenzia Ross Ference Carmel LLP 担任 ARC Group Securities LLC 的美国法律顾问 [3] - 此次发行依据公司于2025年12月9日向美国证券交易委员会首次提交并于2026年3月23日被宣布生效的F-1表格注册声明进行 [4] 公司业务概览 - LOBO TECHNOLOGIES LTD 是一家电动出行产品制造商 也是一家高科技公司 专门生产各种环保电动汽车和家用机器人产品 [6] - 公司产品包括电动自行车、电动摩托车、电动三轮车、电动越野四轮车 以及太阳能汽车和智能产品 [6] - 公司致力于利用尖端技术和可持续实践 推广减少碳足迹和提高能源效率的环保交通选择 [6]