公司债券回购要约更新与早期结果 - EQT公司宣布了其先前公布的部分高级票据现金回购要约的早期结果并上调了回购规模[1] - 公司修订了回购要约，将全部票据可回购的最高总购买价格（不含应计未付利息）从11.5亿美元提高至14亿美元（即“总要约上限”）[1] - 同时，公司特别将2029年到期的6.375%、4.50%和5.00%高级票据的可回购最高总购买价格（不含应计未付利息）从7.5亿美元提高至10亿美元[1] - 回购要约的其他条款和条件保持不变[1] 各系列票据早期投标情况 - 在2026年3月23日（“早期投标日”）纽约时间下午5:00之前，各系列票据的有效投标本金金额及占未偿还票据的近似比例如下[2][3][4]： - 2027年到期的3.900%高级票据：投标金额6.57134亿美元，占未偿还票据的70.2%[2][3] - 2029年到期的6.375%高级票据：投标金额5.47736亿美元，占未偿还票据的91.8%[2][3] - 2029年到期的4.50%高级票据：投标金额7.05274亿美元，占未偿还票据的96.0%[3] - 2029年到期的5.00%高级票据：投标金额2.27081亿美元，占未偿还票据的71.3%[3] - 2031年到期的4.75%高级票据：投标金额10.06098亿美元，占未偿还票据的92.3%[3][4] - 2031年到期的3.625%高级票据：投标金额3.40813亿美元，占未偿还票据的78.3%[4] - 2030年到期的7.000%高级票据：投标金额4.41844亿美元，占未偿还票据的65.5%[4] - 2030年到期的7.500%高级票据：投标金额4.52300亿美元，占未偿还票据的91.5%[4] - 投标撤回权已于早期投标日纽约时间下午5:00到期[2] 回购接受与支付安排 - 由于在早期投标日或之前有效投标的票据总购买价格（不含应计未付利息）将超过总要约上限，公司将根据《购买要约》中描述的“接受优先级程序”和按比例分配程序接受票据回购[5] - 公司预计将不会接受在早期投标日之后提交的任何票据投标[5] - 对于在早期投标日之前有效投标并被接受回购的票据，预计付款日期为2026年3月26日[6] - 公司接受和支付有效投标票据的义务取决于《购买要约》中描述的若干条件的满足或豁免[6] - 公司保留根据适用法律修改要约条件、延长、终止或撤回回购要约、调整各类上限或以其他方式修订要约的权利[6] 相关中介机构 - 花旗环球市场有限公司和美国银行证券有限公司共同担任此次回购要约的牵头交易经理[7] - 信息代理和投标代理是环球债券持有人服务公司[8] 公司背景 - EQT公司是一家垂直整合的美国领先天然气公司，其上游和中游业务专注于阿巴拉契亚盆地[10] - 公司致力于负责任地开发其世界级资产基础，并努力成为利益相关者首选的运营商[10] - 公司通过优先考虑运营效率、技术和可持续发展的文化，持续改进其生产环保、可靠和低成本能源的方式[10]