私募配售完成情况 - 公司已完成非经纪私募配售的第二部分 以每单位0.41加元的价格发行了3,170,000个单位 筹集总收益为1,299,700加元[1] - 连同第一部分 本次配售总计发行了28,480,244个单位 筹集总收益为11,676,900.04加元[1] 配售单位结构 - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认股权证[2] - 每份完整认股权证赋予持有人在发行之日起两年内 以每股0.60加元的价格购买一股普通股的权利[2] - 若在权证发行四个月零一天后 公司普通股在多伦多证券交易所创业板的收盘价连续十个交易日达到或超过1.00加元 公司有权加速权证期限 使其在发布相关新闻稿后的30个营业日到期[2] 资金用途与中介费用 - 配售所筹集的资金将用于公司在圣达菲矿和西圣达菲项目的勘探 以及一般营运资金用途[3] - 就本次配售 公司向符合条件的发现者支付了总计86,592加元的现金佣金 并发行了211,200份经纪人认股权证[3] - 每份经纪人认股权证赋予持有人在发行之日起两年内 以每股0.41加元的价格购买一股普通股的权利[3] 证券持有期与监管 - 与本次配售相关的所有证券将受到自发行之日起四个月零一天的持有期以及适用证券法转售规则的限制[4] - 在符合适用监管要求的前提下 根据安大略省证券委员会第72-503号规则在加拿大和美国以外司法管辖区发行的证券 将不受加拿大适用证券法规定的任何法定持有期限制[4] - 本次新闻稿不构成在美国出售证券的要约或招揽 相关证券未也无意根据美国《1933年证券法》或任何州证券法进行注册 除非获得注册豁免 否则不得在美国境内或向美国人士发售或销售[5] 公司业务与项目概况 - 公司是一家加拿大矿业开发和矿产勘探公司 通过其美国子公司在内华达州矿业友好的沃克巷拥有四个金银勘探资产[6] - 公司的旗舰资产是面积28.3平方公里的圣达菲矿项目 该项目在1988年至1995年间通过露天开采和堆浸处理 已生产了359,202盎司黄金和702,067盎司白银[6] - 圣达菲矿项目拥有符合加拿大国家仪器43-101标准的指示矿产资源量1,539,000盎司黄金当量 以及推断矿产资源量411,000盎司黄金当量 所有资源量均受矿坑边界约束[6] - 公司计划在2026年继续推进圣达菲矿项目投产 更新圣达菲初步经济评估 并继续对其卫星项目西圣达菲进行钻探测试[6] 资源估算技术参数 - 矿产资源报告使用的边界品位为 氧化资源0.15克/吨黄金当量 非氧化资源0.60克/吨黄金当量[7] - 用于边界品位和矿产资源报告的黄金当量计算基于以下假设 黄金价格1,950美元/盎司 白银价格23.50美元/盎司 氧化金回收率28%至79% 氧化银回收率8%至30% 非氧化金银回收率为71%[8]