融资完成情况 - 公司成功完成了非经纪私募配售的第二期即最终批次发行 两批次发行总计筹集资金1,375,173.82美元 [1] - 在第二批次发行中 公司以每单位0.06375美元的价格发行了7,965,370个单位 筹集资金约507,792美元 [2] 战略投资者与顾问 - 本次发行获得了包括Zac Smith和Jacob Smith在内的新战略投资者支持 他们是数字基础设施和云计算领域的公认领导者 [2] - Zac Smith和Jacob Smith作为新股东和顾问加入公司 他们曾联合创办裸机服务器初创公司Packet（该公司于2020年被Equinix以3.35亿美元收购） 目前运营着面向人工智能的开放网络云平台Datum [3] - 他们在自动化计算、开发者生态系统和企业市场进入方面的经验 将为公司增强和多元化其现有数字基础设施平台（包括开发AI优化计算能力）增加战略深度 [4] 资金用途与公司战略 - 发行所筹资金将用于营运资金和一般公司用途 公司将优先使用加密货币挖矿业务收入和现有现金流来满足持续运营需求 发行所得资金将用于补充此类资金并支持更广泛的公司用途 [8] - 本次发行支持公司继续建设其数字基础设施平台 包括在持续进行加密货币挖矿业务的同时 开发高性能人工智能计算能力 所有业务均由魁北克的可再生能源提供动力 [5] 发行单位结构 - 在第二批发行中 每个发行单位包含一股普通股和一股普通股认股权证 每份认股权证赋予持有人在发行后第一年内以每股0.085美元的价格购买一股额外普通股 在此之后至2031年3月23日期间 行权价格为每股0.10美元 [6] 中介机构安排与内部人士参与 - 公司向符合条件的中介发行了相当于其售出单位数量6%的中介认股权证 该权证可在2031年3月23日前以每股0.10美元的价格行权 本次发行未支付现金中介费或其他佣金 [7] - 公司部分内部人士参与了本次发行 在最终批次中 内部人士总计认购了476,547个单位 为公司带来约30,380美元的总收益 公司依据MI 61-101的豁免条款 未进行正式估值和少数股东批准 因为向内部人士发行的证券公平市值及所获对价未超过公司市值的25% [10] 公司业务背景 - 公司成立于2017年 是一家上市的数字化基础设施公司 正从加密货币挖矿业务向人工智能计算转型 公司目前在魁北克运营一个20兆瓦的数据中心 完全由可再生水电供电 并计划在多个地点开发人工智能工厂产能 [13] - 公司首席执行官表示 此次融资是扩展和加强其数字基础设施平台的又一步骤 在魁北克推进AI优化计算能力开发之际 引入Zac和Jacob为执行层面增加了深度 公司正在增强其高性能、可再生能源驱动的设施 以支持新兴的AI工作负载 [12] 发行与监管状态 - 本次发行的证券通过私募方式发售 在加拿大所有省份和地区依据适用的招股说明书豁免条款进行 在美国依据《1933年美国证券法》 Regulation D规则506(b)的注册豁免向合格投资者发售 所有证券在加拿大需遵守四个月零一天的法定持有期 在美国发行的证券需遵守适用的美国证券法下的转售限制 [9] - 本次发行仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终接受 [11]