融资完成情况 - 公司宣布其代理机构已全额行使超额配售权，使得此次定向增发的总收益达到约1150万加元，将发行最多71,875,000份认购凭证 [1] - 每份认购凭证发行价格为0.16加元，在满足托管释放条件后，将转换为一个公司单位，每个单位包含一股普通股和一份认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人在三年内以每股0.24加元的价格购买一股额外普通股的权利 [2] - 公司管理层、董事会及顾问预计将购买超过此次发行10%的份额，显示出对公司战略及拟议收购的强烈支持 [3] - 此次发行预计将于2026年4月15日左右完成，仍需满足包括多伦多证券交易所创业板批准在内的惯例交割条件 [7] 资金用途与收购项目 - 此次发行所得净收益预计将用于支付与收购加拿大锌业公司相关的现金对价部分及收购相关费用 [4][5] - 公司于2026年3月13日签订最终协议，以1000万加元现金加200万加元公司股票及认股权证的对价，从资源资本基金VI有限合伙处收购加拿大锌业公司100%股权，从而获得草原溪项目 [4] - 该收购预计将于2026年第二季度完成，将以无现金、无债务的方式进行，并需满足包括获得多伦多证券交易所创业板接受在内的惯例交割条件 [6] 草原溪项目详情 - 草原溪项目是一个已获许可的地下银锌铅项目，位于加拿大西北地区，拥有大型、高品位的历史资源量以及重要的现有地下和开发基础设施 [5] - 项目历史资源量估计包括：探明和指示资源量980万吨，品位为银139克/吨、锌9.7%、铅8.8%，总计2.4亿盎司白银当量，白银当量品位为766克/吨；推断资源量640万吨，品位为银150克/吨、锌12.9%、铅6.7%，总计1.67亿盎司白银当量，白银当量品位为813克/吨 [6][8] - 项目关键许可和监管批准已就位，并获得了当地原住民政府的支持，已签订多项协议 [8] - 此前已完成多项经济研究，进一步支持了项目的潜力，且在其广阔、勘探程度较低的7,485公顷矿权地上具有优秀的区域勘探潜力 [8] 融资与收购结构安排 - 发行总收益在扣除部分费用和部分代理佣金后，将存入托管账户，直至满足托管释放条件，该条件包括收购完成的所有先决条件（除支付收购对价和获得多伦多证券交易所创业板最终批准外）得到满足或豁免 [9] - 若托管释放条件在2026年6月15日或之前满足，托管资金（扣除剩余代理佣金）将释放给公司，认购凭证将自动转换为单位；若未能在截止日期前满足条件，认购凭证将被取消，托管资金将按比例返还给持有人 [9] - 作为服务报酬，代理机构将获得相当于发行总收益6%的现金佣金，以及相当于发行单位总数6%的补偿认股权证；对于向公司总裁名单上的购买者出售的部分，佣金率可降至3% [10] - 根据发行发行的证券将受加拿大适用证券法规定的法定四个月禁售期约束 [11] 公司背景与现有项目 - 公司是一家独特的白银公司，由经验丰富的领导团队和技术团队领导 [15] - 现有项目包括位于西北地区的日出湖项目，其历史资源量为：指示资源量1280万盎司白银，品位262克/吨；推断资源量1390万盎司白银，品位169克/吨 [15] - 其他项目包括位于育空地区的普拉塔高品位白银项目及清水湖项目，后者拥有未分类的历史资源量550万盎司白银，品位22克/吨 [15] - 公司在努纳武特地区的纳尼西维克矿区拥有重要矿权地，该矿区在1976年至2002年间生产了超过2000万盎司白银 [15] - 公司还持有10,000盎司实物白银，年收益率为12% [15]