融资方案核心条款 - 公司宣布进行一项“最大努力”私募配售，总募集资金最高达1500万美元[1] - 融资由两部分组成：LIFE发行部分最高募集875万美元，发行466,666个单位；同步私募部分最高募集625万美元，发行333,334个单位[1] - 每个单位发行价为18.75美元，包含一股普通股和四分之一份认股权证[1][3] - 每份完整认股权证可在发行结束后24个月内，以每股23.00美元的行权价购买一股普通股[3] - 融资预计于2026年3月31日左右完成，需满足包括多伦多交易所批准在内的特定条件[8] 参与方与费用 - Canaccord Genuity Corp. 担任牵头代理和独家簿记管理人[1] - 公司管理层计划在同步私募中认购至少100万美元的单位[2] - 在完成日，公司将向代理支付相当于融资总收益5.0%的现金佣金[9] - 公司将为同步私募中最高200万美元的单位（“总裁名单”）指定购买者，代理不收取该部分佣金[9] - 公司将在完成日向牵头代理支付10万美元的公司财务费用[9] 证券发行与上市安排 - 公司已向多伦多交易所申请上市本次发行的单位股份、认股权证及权证股份[4] - 公司计划在满足多交所政策和规则中关于认股权证的分配要求后，将其上市[4] - LIFE发行部分依据加拿大证券监管机构的“上市发行人融资豁免”进行，向除魁北克省外的加拿大各省居民发售，该部分单位股份和认股权证不受加拿大证券法下的转售限制[5] - 同步私募部分发行的所有单位将依据适用的豁免条款发行，包括依据安大略省证券委员会规则72-503向加拿大境外投资者发行的单位，该部分不受加拿大证券法下的转售限制[7] - LIFE发行与同步私募的完成互不互为条件[7] 资金用途与公司背景 - 融资净收益将根据公司的投资原则用于投资，并用于一般公司及营运资金用途[8] - 公司是一家投资控股公司，其业务目标是投资于成长期至后期私营企业的股权、债务和/或其他证券[12] - 通过公司，股东有机会接触多元化的私人投资组合，参与私人市场，并因普通股在多交所上市而获得流动性[12] - SC Partners Ltd. 担任公司的管理人，负责为公司寻找所有投资机会并提供建议[12] 关联方参与 - 公司预计部分内部人士将参与本次发行[10] - 内部人士的任何参与构成“关联方交易”[10] - 公司预计将依赖豁免，无需进行正式估值和少数股东批准，因为内部人士认购的单位公允价值及支付的对价均不超过本新闻发布之日公司市值的25%[10]