交易核心信息 - OakNorth银行完成了其首笔贸易融资资产类别交易 向Trade Finance Partners提供了2500万英镑的贷款再融资额度 [1] - 该额度将使OakNorth获得短期、有资产支持的贸易融资风险敞口 这是私人信贷领域日益重要的细分市场 [1] - 资金将用于短期贸易应付账款交易 支持企业管理营运资本并为国际货物运输提供资金 [2] 交易战略意义 - 此次交易是OakNorth更广泛战略的一部分 旨在拓展专业贷款垂直领域 并建立在其中端偏下市场的良好记录之上 [2] - 贸易融资因其短期、自偿性结构和强劲的风险调整后回报 吸引了越来越多的机构资本 [2] - 在日益波动的全球环境中 获得灵活可靠的融资以支持贸易比以往任何时候都更加重要 [4] 交易参与方角色与背景 - Trade Finance Partners是从Trade Finance Global分拆出来的独立信贷平台 TFG是一个领先的跨境贸易媒体、活动和数据平台 其发起网络覆盖187个国家的超过1000家金融机构 [3] - 国际律师事务所Reed Smith LLP担任此次交易的法律顾问 Aon就保险结构提供咨询 [3] - TFP为经合组织市场和新加坡的进口商、出口商和贸易商提供应付账款融资和结构性贸易便利 [8] 参与方观点与市场展望 - TFP首席风险官表示 机构对全球贸易的短期、有资产支持的风险敞口需求不断增长 此次额度反映了市场日益成熟 TFP旨在大规模发起和构建此类交易 [4] - OakNorth债务融资董事总经理认为 TFG在技术、数据和贸易金融的交叉点建立了一个高度差异化的平台 拥有良好的记录和严格的承保方法 结合完全保险的结构和短期自偿性交易 这是一个极具吸引力的机会 公司在该领域看到巨大潜力 [4] - Aon客户合作伙伴集团负责人指出 市场对应付账款方面的营运资本需求不断增长 这是一个服务不足的领域 看到TFP在发起和覆盖范围上的进展令人兴奋 这使其成为一个长期、可持续且可扩展的机遇 [4] OakNorth银行概况 - OakNorth银行于2015年9月推出 旨在解决中端偏下企业面临的持续融资缺口 该领域在经济产出中占比显著 但传统银行服务不足 [5] - 迄今为止 OakNorth已向英美两国数千家由企业家主导的企业提供了超过200亿美元的贷款 支持创造了超过70,000个工作岗位 并产生了超过400亿英镑的经济价值 [7] - 在多个经济周期中 该银行始终保持高度自律的信贷方法 其业绩指标使其位列全球前1%的商业银行 [7]