融资条款修订 - 公司宣布修订于2026年3月6日公布的非经纪融资条款 融资总额为2,052,000加元 为有担保的10%可转换债券 [1] - 修订后 债券发行后第一年内的转换价格调整为每股0.08加元 第一年后的转换价格维持最初公布的每股0.10加元不变 [1] - 债券持有人可在债券发行日起五年内 选择将债券全部或部分转换为公司普通股 [1] 认股权证条款 - 作为转换价格修订的一部分 此次债券将附带25,650,000份可分离的普通股认股权证 此数量从最初计划的34,200,000份权证减少 [2] - 每份权证赋予持有人在发行日起五年内 以修订后的行权价每股0.13加元购买一股普通股的权利 [2] 融资担保与资金用途 - 该批债券将由公司及其子公司的所有现有及未来资产作为担保 包括公司在矿业项目中的权益 具体条款受制于融资结束时签署的《总担保协议》及其他担保协议 [3] - 融资所得资金将用于公司在全资拥有的Big Sandy斑岩铜矿项目的持续钻探和勘探计划 以及一般营运资金 [4] 交易性质与审批 - 由于安排方Crescat Portfolio Management LLC是公司内部人 此次债券购买构成关联方交易 但因购买金额未超过公司市值的25% 故豁免正式估值和少数股东批准的要求 [6] - 债券转换和权证行权可能导致Crescat及其关联方成为公司控股股东 因此在获得公司股东及多伦多证券交易所创业板必要批准前 债券和权证的转换与行权将受到限制 [6] - 融资完成仍需获得所有必要的公司和监管批准 包括多伦多证券交易所创业板的批准 [4] 证券发行限制 - 本次发行的证券未也将不会根据美国《1933年证券法》或任何州证券法进行注册 不得在美国境内发售或销售 除非符合相关注册要求或适用豁免 [7] - 本次新闻稿不构成在美国出售证券的要约或招揽购买证券的要约 [7] 公司业务概览 - Bell Copper是一家矿产勘探公司 专注于在亚利桑那州识别、勘探和发现大型铜矿床 [8] - 公司正在勘探其全资拥有的Big Sandy斑岩铜矿项目以及通过合资企业参与投资的Perseverance斑岩铜矿项目 [8]