市场整体情绪与驱动因素 - 市场情绪受地缘政治头条新闻驱动 对潜在局势缓和的乐观情绪脆弱且短暂 任何持续性反弹都需要地缘政治方面出现切实进展 [1][4][5] - 美国总统特朗普表示将推迟对伊朗能源基础设施的攻击五天 推动隔夜华尔街主要股指大幅收高 但随后因伊朗否认谈判并持续发动袭击 以及美国盟友可能介入冲突的报道 乐观情绪减弱转为谨慎 [2][4][5] - 6月标普500电子迷你期货今早仅上涨+0.02% 在涨跌间波动 因对中东冲突降级的乐观情绪消退 [5] 美国市场表现与板块动态 - 隔夜美股“科技七巨头”上涨 特斯拉(TSLA)上涨超+3% 亚马逊(AMZN)上涨超+2% [2] - 芯片与AI基础设施股走高 ASML控股(ASML)和博通(AVGO)上涨超+3% [2] - 油价下跌推动旅游股反弹 挪威邮轮(NCLH)飙升超+6% 嘉年华邮轮(CCL)上涨超+5% [2] - 费埃哲(FICO)下跌超-5% 因有报道称美国参议员拟调查其在抵押贷款信用评分市场的定价行为 [2] - 盘前交易中 杰富瑞金融集团(JEF)飙升超+9% 因报道称日本三井住友金融集团可能收购该投行 [17] - 吉利德科学(GILD)盘前上涨超+3% 因同意收购私人生物技术公司Ouro Medicines [17] - CoreWeave (CRWV) 盘前上涨超+2% 因美国银行恢复覆盖并给予买入评级 目标价100美元 [18] - 拉夫劳伦(RL)盘前上涨超+1% 因花旗将其评级从中性上调至买入 目标价400美元 [18] - 阿波罗全球管理(APO)盘前下跌超-1% 因其一只私募信贷基金在收到占份额11.2%的赎回请求后 将赎回限制在规定上限5% [19] 宏观经济数据与央行政策 - 美国1月建筑支出意外环比下降-0.3% 弱于预期的+0.1%增长 [5] - 美联储理事米兰表示 央行不应基于与美以伊战争相关的短期因素制定政策 应等待所有信息 [6] - 芝加哥联储主席古尔斯比称 根据中东冲突发展情况 央行可能加息或恢复降息 [6] - 美国利率期货市场定价显示 4月货币政策会议维持利率不变的概率为91.7% 加息25个基点的概率为8.3% [7] - 今日将公布美国采购经理人指数初值 预计3月制造业PMI为51.5 服务业PMI为52.0 前值分别为51.6和51.7 [8] - 今日还将公布美国第四季度单位劳动力成本和非农生产率终值 预计分别环比增长+3.6%和+1.9% 第三季度修正值分别为-1.8%和+5.2% [9] - 美国里士满联储制造业指数今日公布 预计3月为-8 前值为-10 [9] - 市场参与者将关注美联储理事巴尔今日的讲话 [10] 大宗商品与债券市场 - 中东紧张局势持续 伊朗对以色列及美国基地发动袭击 美国与以色列也对伊朗伊斯法罕目标进行打击 [3][11] - 周二WTI原油价格上涨超+2% 但在前一交易日下跌-10%后出现反弹 [3][11] - 美国国债收益率全线上涨 十年期收益率上升2个基点至4.37% [3][10] 欧洲市场表现与数据 - 欧洲斯托克50指数今早下跌-0.54% 因前一交易日受特朗普言论推动的反弹势头减弱 且地区PMI数据令人失望 [11] - 能源敏感的工业和建筑类股周二下跌 因油价反弹 银行股也下挫 [11] - 标普全球市场情报首席商业经济学家威廉姆森表示 欧元区PMI初值敲响滞胀警报 因中东战争推高价格并抑制增长 [11] - 欧盟与澳大利亚周二就自由贸易协议和安全伙伴关系达成一致 [11] - 西班牙美妆集团Puig Brands (PUIG.E.DX) 股价飙升超+12% 因与雅诗兰黛宣布就可能的合并进行讨论 [11] - 欧元区3月综合PMI初值报50.5 弱于预期的51.0 制造业PMI初值报51.4 强于预期的49.4 服务业PMI初值报50.1 弱于预期的51.1 [12] 亚洲市场表现 - 亚洲股市今日收涨 中国上证综合指数收盘上涨+1.78% 日本日经225指数收盘上涨+1.43% [13] - 中国上证综指结束三连跌 因中东冲突可能降级的希望提振风险偏好 金融股和有色金属股上涨 能源股下挫 [14] - 药明康德在香港股市飙升超+10% 因该公司公布强劲的全年业绩 [14] - 阿里巴巴在香港上涨近+3% 因有报道称该公司在内部会议上发布了新一代玄铁C950 5纳米处理器 [14] - 日本日经225指数结束两日连跌 房地产、工业和能源股领涨 但收盘远低于盘中高点 因中东冲突不确定性带来压力 [15] - 日本2月全国核心CPI同比上涨+1.6% 弱于预期的+1.7% [16] - 日本3月制造业PMI初值为51.4 弱于预期的53.2 [16] - 东京海上控股股价飙涨超+17%至涨停 因伯克希尔哈撒韦宣布将以约18亿美元收购该保险公司2.49%的股份 [15] - 任天堂股价下跌超-4% 因报道称该公司本季度将因美国销售疲软而将Switch 2产量削减超30% [15] - 日经波动率指数收盘下跌-11.19%至36.35 [16] 经济风险与展望 - 高盛表示 油气价格飙升已将美国经济未来12个月陷入衰退的概率提升至30% 较此前预估上升5个百分点 [7] - 日本核心通胀率近四年来首次降至央行2%目标以下 但经济学家认为降温是暂时的 且中东冲突使前景蒙阴 日本央行进一步加息的理由仍然充分 [15]