融资方案核心条款 - 公司宣布进行一项公开募股，计划发行最多3200万单位，每单位价格为0.47加元，预计募集资金总额最高可达1504万加元 [1] - 每单位包含一股普通股和半份认股权证，每份完整认股权证允许持有人在发行结束后的24个月内，以每股0.70加元的价格认购一股普通股 [2] - 承销商被授予超额配售权，可在公开发行结束前48小时行使，额外购买最多相当于发行单位总数15%的单位，价格为发行价 [4] - 此次发行预计将于2026年4月2日左右结束，最终完成需满足包括多伦多证券交易所创业板批准在内的特定条件 [5] 资金用途与项目进展 - 此次发行所募集的净收益将用于推进公司在巴布亚新几内亚的金-铜项目，以及用作一般营运资金和公司用途 [5] - 公司的旗舰项目Wild Dog位于巴布亚新几内亚东新不列颠省，包含一个延伸15公里走向长度的浅成热液目标带，以及一个直径可能达1000米、深度超过2000米的斑岩型目标Magiabe [12] - Wild Dog项目在Sinivit靶区的钻探已获得高品位结果，例如WDG-08钻孔在154米深处见矿8.4米，金当量品位达50克/吨，当前钻探计划将延续至2026年 [12] - Kesar项目与K92 Mining Inc的矿权地接壤，已发现多条与K92关键矿床走向和方位相同的浅成热液矿脉，地表露头和土壤样品均显示高品位金矿化 [12] - 公司于2024年11月至2025年5月在Kesar项目关键靶区完成了金刚石钻探计划，并已制定2026年的第二阶段跟进计划 [12] - Arau项目包含极具前景的Mt. Victor勘探靶区，具有发现高硫化浅成热液型金-贱金属矿床的潜力，已于2024年8月完成第一阶段反循环钻探并获得鼓舞人心的结果 [12] 发行文件与法律信息 - 本次发行将依据公司2026年3月19日的储架招股说明书及后续的补充招股说明书进行，单位将在加拿大各省（魁北克省除外）公开发售，并可能根据适用证券法在美国及海外司法管辖区进行私募配售 [3] - 储架招股说明书及补充招股说明书可在SEDAR+上获取，补充文件将在新闻发布之日起两个工作日内可查阅，也可通过电子邮件向Haywood Securities Inc免费索取 [6] - 本次发行的单位未根据美国证券法进行登记，不得在美国境内发售或销售，除非获得注册豁免，本新闻稿不构成在任何司法管辖区的出售要约或购买邀约 [7] 公司背景与愿景 - 公司的愿景是成为巴布亚新几内亚领先的金-铜开发公司，在巴布亚新几内亚拥有一系列勘探阶段的项目组合 [8] - 公司还持有巴布亚新几内亚的Tinga Valley项目 [9]