私募融资完成 - 公司已完成先前宣布的非经纪私募配售 共发行501,390个单位 每个单位发行价格为0.10加元 募集总金额为50,139加元[1] - 此次发行所得款项用于清偿公司对特定债权人的未偿债务 总额为50,139加元[2] 发行单位构成 - 每个发行单位包含一股公司普通股和半份普通股认股权证 每份完整认股权证赋予持有人以0.15加元的价格购买一股普通股的权利 行权期为24个月 并附有特定情况下的加速条款[2] 证券限售规定 - 根据适用的证券法 本次发行所涉及的所有证券自发行之日起 需遵守四个月零一天的法定限售期[3] 关联方交易 - 公司部分内部人士参与了此次发行 这构成了一项“关联方交易”[4] - 公司依赖MI 61-101第5.5(a)条和第5.7(1)(a)条的豁免 免除了正式估值和少数股东批准的要求 因为发行给内部人士的证券的公允市场价值及对价 均未超过公司市值的25%[4] - 此次发行未产生新的内部人士 也未导致控制权变更[4] 公司背景 - 公司是一家活跃的、位于安大略省的初级勘探公司 采用项目生成器模式 其团队在勘探、工程、项目融资和许可方面拥有经验[6] - 公司在赫姆洛金矿营地和谢班多万绿岩带积累了土地资产 管理层认为这些资产具有矿产勘探潜力[6] - 公司在加拿大证券交易所上市 股票代码为TGII 同时在法兰克福交易所上市 股票代码为KC1[6]