融资方案核心信息 - 公司宣布将同时进行的“最大努力”私募配售规模从原计划的最高1500万加元提升至最高3000万加元 [1] - 此次发行包括两部分：1) 同时私募配售最多1,133,334个单位，每股18.75加元，总收益最高约2125万加元；2) LIFE发行466,666个单位，每股18.75加元，总收益最高875万加元 [1] - 若承销商超额配售权被全额行使，将额外发行226,666个单位，带来最高425万加元收益，使发行总收益最高达到3425万加元 [2] - 公司管理层成员计划在同时私募配售中认购至少100万加元的单位 [3] 发行单位结构与条款 - 每个单位由一股普通股和四分之一份普通股认股权证组成 [4] - 每份完整认股权证赋予持有人在LIFE发行首次交割日后的24个月内，以每股23.00加元的行使价购买一股普通股的权利 [4] - 无论LIFE发行与同时私募配售的交割日是否相同，所有认股权证均在首次交割日后的24个月到期 [4] 承销团与费用 - 此次发行由Canaccord Genuity Corp.担任牵头代理和独家簿记行，并与包括Raymond James Ltd., TD Securities Inc., RBC Capital Markets等在内的承销团合作进行 [5] - 在交割日，公司将向承销商支付相当于发行总收益5.0%的现金佣金 [13] - 公司可为同时私募配售提名最高200万加元的“总裁名单”购买者，承销商不会为此部分收取佣金 [13] - 公司将在交割日向牵头代理支付10万加元的公司财务费用 [13] 资金用途与公司业务 - 发行所得净收益将根据公司的投资原则用于投资，以及用于一般公司运营资金和营运资本目的 [11] - 公司是一家投资控股公司，其业务目标是投资于成长期至后期私营企业的股权、债务和/或其他证券 [16] - 通过公司，股东有机会接触多元化的私人投资组合，参与私人市场，并因普通股在多伦多证券交易所上市而获得流动性 [16] - SC Partners Ltd.担任公司的管理人，负责为公司寻找所有投资项目并提供建议 [16] 发行时间表与条件 - LIFE发行预计于2026年3月31日左右交割，同时私募配售预计于2026年4月10日左右交割，具体日期可由公司与牵头代理另行商定 [12] - 交割需满足特定条件，包括获得所有必要批准，如多伦多证券交易所的批准 [12] - LIFE发行与同时私募配售的交割互不构成条件 [10] 证券上市与监管状态 - 公司已向多伦多证券交易所申请上市此次发行中的单位股份、认股权证和权证股份 [6] - 公司计划上市LIFE发行中的认股权证以及同时私募配售中的部分认股权证，前提是这些认股权证不受加拿大证券法转售限制，且公司能满足多伦多证券交易所关于认股权证的分配要求 [6] - LIFE发行依据加拿大国家文书45-106的“上市发行人融资豁免”向除魁北克省外的加拿大所有省份的居民发售，据此发行的单位股份和认股权证将不受加拿大证券法转售限制 [7] - 同时私募配售中向加拿大境外投资者发行的单位将依据安大略省证券委员会规则72-503发行，不受加拿大证券法转售限制 [10] - 同时私募配售中向加拿大投资者发行的单位将受法定持有期限制，该期限在发行之日起四个月零一天后到期 [10] 关联方参与 - 公司预计某些内部人士将参与此次发行，这构成“关联方交易” [14] - 公司预计将依据豁免，无需进行正式估值和少数股东批准，因为内部人士认购单位的公平市值或其支付的对价均未超过公司在本新闻发布之日市场总值的25% [14]