私募配售完成情况 - 公司于2026年3月25日完成了此前宣布的非经纪私募配售的第二期及最终交割[1] - 第二期发行了1,245,000个权益单位，每个单位价格为1.00加元，募集资金总额为1,245,000加元[2] - 连同第一期，本次私募配售总计发行5,675,000个单位，募集资金总额为5,675,000加元[2] 融资单位结构 - 每个权益单位包含一股普通股和半份普通股认股权证[3] - 每份完整的认股权证赋予持有人在发行日起12个月内，以每股1.50加元的行权价购买一股普通股的权利[3] - 认股权证附带加速条款：若普通股连续20个交易日的成交量加权平均价格达到或超过2.00加元，公司有权通过新闻稿通知，将全部或部分未行权认股权证的到期日加速至通知日起30天后[4] 募集资金用途 - 募集资金计划用于推进其旗舰资产Prospect Mountain的钻探工作，以验证其潜力，并用于业务的持续发展及一般行政开支[5] - 该旗舰资产位于内华达州历史悠久的尤里卡金银及多金属矿区的中心地带[5] 中介费用 - 就第二期配售，公司同意向引入认购方的机构支付现金中介费，费率为6%[6] - 具体支付给：Leede Financial Inc. 30,000加元；StephenAvenue Securities Inc. 3,900加元[6] - 同时，公司同意向上述机构发行中介认股权证，数量为所引入单位数的6%[7] - 具体发行给：Leede Financial Inc.（可认购30,000股普通股）；StephenAvenue Securities Inc.（可认购3,900股普通股）[7] - 这些中介认股权证不可转让，行权价为每股1.00加元，有效期为发行日起12个月[7] 公司业务与资产概况 - 公司是一家总部位于加拿大的黄金勘探和开发公司，在多伦多证券交易所创业板和OTCQB市场上市[8] - 公司由Kirkland Lake Gold和Rupert Resources的创始团队创立，在收购矿业资产、应用现代勘探技术及将其发展为运营矿山方面拥有良好记录[8] - 旗舰资产是Prospect Mountain矿山综合体，位于Battle Mountain-Eureka成矿带，地处南尤里卡黄金带[9] - 该地区已识别出三种矿化类型：卡林型金银矿化、碳酸盐交代型金银铅锌矿化，以及与白垩纪侵入岩有关的碳酸盐岩赋存的斑岩相关矽卡岩型铅锌金矿化[9] - 在该资产中，碳酸盐交代型矿化在至少山脊线以下610米（2，000英尺）的深度被严重氧化[9] - 已有一项运营计划覆盖部分资产，允许运营商进行总计189英亩的地表勘探，每年高达365，000吨的地下开采以及某些基础设施工程[10]