宏观经济数据 - 美国3月S&P Global制造业PMI意外上升至52.4，高于预期的51.5 [1] - 美国3月S&P Global服务业PMI意外下降至51.1，低于预期的52.0 [1] - 美国第四季度非农生产率修正为环比增长+1.8%，弱于预期的+1.9% [1] - 美国第四季度单位劳动力成本修正为环比增长+4.4%，强于预期的+3.6% [1] - 美国3月里士满联储制造业指数升至13个月高点0，强于预期的-8 [1] - 美国2月进口价格指数预计环比上涨+0.6%，出口价格指数预计环比上涨+0.5% [7] - 美国EIA周度原油库存预计减少130万桶，前值为增加620万桶 [8] - 英国2月CPI同比上涨+3.0%，环比上涨+0.4%，符合预期 [11] - 英国2月核心CPI同比上涨+3.2%，环比上涨+0.6%，强于预期 [11] - 德国3月Ifo商业景气指数为86.4，强于预期的86.2 [11] 美联储政策与市场预期 - 美联储理事巴尔表示，政策制定者可能需要将利率维持在当前水平“一段时间”，以应对仍显著高于2%目标的通胀 [6] - 芝加哥联储主席古尔斯比表示，官员们需要看到通胀朝着缓解的方向取得进展，才能为今年降息提供理由，但中东冲突导致能源价格上涨，近期前景不利 [6] - 美国利率期货市场定价显示，4月FOMC会议维持利率不变的概率为95.9%，加息25个基点的概率为4.1% [7] 地缘政治与市场情绪 - 有报道称美国通过巴基斯坦向伊朗递交了一份旨在结束战争的15点计划，且土耳其、埃及和巴基斯坦的调解人正努力安排美伊官员在未来48小时内会晤 [4] - 以色列媒体称华盛顿正在寻求为期一个月的停火以促进谈判 [4] - 受此影响，WTI原油价格周三下跌超过-5%，美国国债收益率全线下跌，10年期收益率下滑3个基点至4.34% [4] - 德国商业景气调查显示，中东冲突导致企业对前景更加悲观，Ifo主席称战争“暂时冻结了任何复苏的希望”[9][10] - 欧洲央行行长拉加德表示，如果中东冲突导致通胀风险在较长时间内显著高于目标，央行将需要果断采取行动 [10] 全球股市表现 - 周三盘前，6月标普500 E-Mini期货上涨+0.80%，6月纳斯达克100 E-Mini期货上涨+1.01% [5] - 欧洲斯托克50指数周三早盘上涨+1.47%，受对中东冲突可能解决的乐观情绪推动 [9] - 中国上证综合指数收盘上涨+1.30%，日经225指数收盘上涨+2.87% [12] - 日经波动率指数收盘上涨+3.60%至37.66 [14] 行业与板块动态 - 软件股下跌，Atlassian重挫超过-8%，Salesforce下跌超过-6% [2] - 加密货币相关股票暴跌，Circle Internet Group暴跌超过-20%，Coinbase Global下跌超过-9% [2] - 芯片和AI基础设施股上涨，Seagate Technology Holdings上涨超过+5%，KLA Corp.上涨超过+3% [2] - 能源股因油价下跌而走低 [13] - 黄金相关股票上涨，因金价连续第二日上涨 [13] - AI相关股票跳涨，因官方媒体强调国内AI模型采用率激增及其产生的代币使用量激增 [13] - 外卖公司股价上涨，因当局加大力度遏制侵蚀利润的行业激烈竞争 [13] - 金融、公用事业和科技股领涨日本市场 [14] - 周三盘前，“七巨头”股票上涨，特斯拉和英伟达上涨超过+1% [15] - 周三盘前，芯片股攀升，Marvell Technology上涨约+3%，Applied Materials上涨超过+1% [15] - 周三盘前，矿业股随金属价格上涨，Newmont上涨超过+4%，Freeport-McMoRan上涨超过+3% [16] 公司特定新闻 - 雅诗兰黛下跌超过-9%，此前该公司确认正就收购Puig Brands进行谈判 [2] - 西班牙制药公司Grifols SA上涨超过+2%，因其董事会批准了其美国生物制药部门在美国进行首次公开募股 [10] - 香港上市的泡泡玛特暴跌超过-22%，因其年度收入增长仍严重依赖Labubu销售，令希望其他产品线能维持其成功的投资者失望 [13] - 软银集团飙升超过+7%，因其子公司Arm Holdings公布了为AI数据中心销售自家中央处理器的计划 [14] - Arm Holdings周三盘前飙升+13%，因其计划在五年内通过芯片销售实现约150亿美元的年收入 [15] - KB Home在公布疲软的第一财季业绩和温和的2026年交付指引后，周三盘前下跌超过-2% [16] 央行与债券市场 - 日本央行1月会议纪要显示，许多政策制定者认为需要继续加息，一些成员敦促及时采取行动以应对不断上升的通胀压力 [14] - 官员们还敦促对日元疲软对通胀的影响保持高度警惕，他们认为随着企业越来越多地将更高的进口和劳动力成本转嫁出去，这种影响变得比过去更加明显 [14] - 索尼金融经济学家认为日本央行可能在6月和12月各加息25个基点，且6月的加息可能提前至4月 [14] - 基准10年期美国国债收益率报4.34%，下跌-0.73% [9] - 受对石油引发的通胀冲击担忧缓解影响，欧元区国债收益率周三下跌 [10] 今日市场焦点 - 投资者将关注美国进出口价格指数 [7] - 市场参与者将关注美联储理事斯蒂芬·米兰的讲话 [8] - 今日将公布财报的公司包括Cintas、Paychex、Chewy等 [8][16] - 投资者本周关注中国1-2月工业利润数据，以及其是否与本月初公布的强于预期的经济活动数据一致 [13]