地缘政治与能源市场 - 伊朗拒绝美国停火提议，要求完全停止“侵略和暗杀”行为，并就战争赔偿、霍尔木兹海峡主权获得国际承认与保证 [2] - 伊朗持续对以色列及阿拉伯海湾国家发动导弹和无人机袭击，沙特拦截一架无人机，科威特主要机场燃料罐遭袭起火，地区冲突有升级风险 [1] - 作为回应，沙特同意美军使用法赫德国王空军基地，阿联酋关闭了一家伊朗拥有的医院和俱乐部 [1] - 国际能源署（IEA）表示，伊朗战争已扰乱全球7.5%的石油供应，冲突将使本月全球石油供应减少800万桶/日 [6] - 霍尔木兹海峡的关闭（全球约五分之一的石油和天然气流经此地）已阻断油气流动，并迫使海湾生产商因无法出口而减产 [6] - 高盛警告，若3月份霍尔木兹海峡的流量持续低迷，原油价格可能超过2008年接近每桶150美元的历史高点 [6] - 国际能源署称，中东九个国家超过40个能源站点遭到“严重或非常严重”破坏，这可能在全球供应链中造成长期影响 [7] 宏观经济与金融市场 - 美国向伊朗提出15点和平提案，内容包括伊朗核计划回滚、恢复国际原子能机构监督、限制导弹以及保障霍尔木兹海峡航运通道，以换取经济制裁解除 [3] - 受美国和平努力消息影响，WTI原油价格暴跌超过4%，10年期美国国债收益率下降4个基点至4.32% [3] - 美国2月剔除石油的进口指数环比上涨1.2%，强于预期的0.4%，为四年来最大涨幅 [5] - 美国MBA抵押贷款申请在截至3月20日的一周内下降10.5%，其中购房抵押贷款子指数下降5.4%，再融资抵押贷款子指数下降14.6% [5] - 市场预计美联储在4月28-29日政策会议上加息25个基点的概率为4% [7] - 欧洲央行行长拉加德表示，现在决定如何应对战争为时过早，在获得关于冲击规模、持续性及传导的足够信息前不会采取行动 [11] - 利率互换市场预计欧洲央行在4月30日下次政策会议上加息25个基点的概率为60% [12] 全球股市与债市动态 - 美国主要股指上涨：标普500指数上涨0.83%，道琼斯工业平均指数上涨0.86%，纳斯达克100指数上涨1.06% [4] - 欧洲斯托克50指数上涨1.33%，中国上证综指收盘上涨1.30%，日本日经225指数收盘上涨2.87% [7] - 10年期美国国债收益率下降4.2个基点至4.318%，因美国和平计划报告降低通胀预期，10年期盈亏平衡通胀率降至2.5周低点2.301% [8] - 欧洲国债收益率走低：10年期德国国债收益率下降6.8个基点至2.959%，10年期英国国债收益率下降12.8个基点至4.830% [10] - 德国3月IFO商业景气指数下降2.0点至86.4，为13个月低点 [10] 行业与个股表现：科技与成长股 - 芯片制造商股价普遍上涨：英特尔和AMD上涨超过7%，迈威尔科技上涨超过5%，英伟达上涨超过3%领涨道指成分股 [14] - ARM控股股价上涨超过18%，领涨纳斯达克100指数成分股，因其将首次开始销售自研芯片，并预计五年内年收入达约150亿美元 [18] - 太空和卫星类股大涨：Globalstar上涨超过19%，AST SpaceMobile和Rocket Lab上涨超过12%，EchoStar上涨超过10%领涨标普500指数 [13] - 加密货币相关股票上涨：MicroStrategy和Riot Platforms上涨超过3%，Coinbase Global上涨超过2% [16] - Braze股价上涨超过18%，因其预测2027年营收为8.84亿至8.89亿美元，远超市场共识的8.583亿美元 [18] - 内存和数据存储类股下跌：Sandisk下跌超过5%，美光科技下跌超过4%领跌纳斯达克100指数成分股 [17] 行业与个股表现：消费与周期性行业 - 航空公司和邮轮运营商股价上涨，因WTI原油价格下跌超过4%降低了燃料成本：挪威邮轮和皇家加勒比邮轮上涨超过3%，多家航空公司上涨超过2% [15] - Chewy股价上涨超过12%，因其预测2027年净销售额为136亿至137.5亿美元，强于市场共识的135.9亿美元 [18] - Terns Pharmaceuticals股价上涨超过5%，因默克公司同意以约67亿美元现金收购该公司，合每股53美元 [19] - 通用汽车股价上涨超过1%，因Wolfe Research将其评级从“同业持平”上调至“跑赢大盘”，目标价96美元 [19] - Generac Holdings股价下跌超过10%，领跌标普500指数成分股，因其预测2028年毛利率将与2026/27年持平 [20] - KB Home股价下跌超过5%，因其预测第二季度房屋交付量为2250至2450套，低于市场共识的2637套 [20]