融资活动 - Patriot Resources Corp 宣布进行一项非经纪私募融资，发行认购收据，每份价格为0.50加元，旨在筹集总额最高达3,000,000加元的总收益 [2] - 此次融资与公司拟议收购Liberty Ridge矿权项目相关，该交易于2026年2月2日公布 [2] - 每份认购收据在满足托管释放条件后，持有人有权获得一股公司普通股和半份普通股认股权证 [3] - 每份完整的认股权证允许持有人在发行日起两年内，以每股1.00加元的价格购买一股公司普通股 [3] - 认股权证包含加速条款：若公司股票连续10个交易日的成交量加权平均价格达到或超过1.50加元，公司可提前30天通知加速其到期日 [3] - 融资净收益将用于交易完成后的公司业务活动，具体细节将在提交给股东的信息披露文件中公布 [5] - 融资总收益将存入第三方托管账户，只有在满足所有托管释放条件后，连同利息才会释放给公司 [6] - 如果截至2026年8月31日（温哥华时间）下午5点托管释放条件未满足，或交易终止，或公司公开宣布不打算进行该交易，公司需向认购收据持有人退还认购款及相应比例的利息 [8] - 所有根据融资发行的证券（包括认购收据转换后的证券）将受法定持有期限制，自发行日起四个月零一天 [10] - 融资的完成，包括向中介人支付任何现金或证券费用，需获得多伦多证券交易所创业板的批准 [11] 证券条款与结构 - 认购收据的定价参考了公司普通股价格，并考虑了与交易相关的拟议2合1并股，该并股将在认购收据转换为普通股和认股权证之前进行 [9] - 通过认购收据转换获得的普通股将受到自愿交易限制：发行日起4个月后解禁30%，8个月后再解禁30%，12个月后解禁剩余的40% [4] - 只要公司的普通股仍在多伦多证券交易所创业板的NEX板块上市，认购收据就不会转换为普通股和认股权证 [11] 公司治理变动 - 董事Quentin Mai先生已于2026年3月25日辞职 [12] - Quentin Mai先生已被Avrom E. Howard先生取代，加入公司董事会 [12] - Avrom E. Howard是一位拥有广泛国际经验的勘探地质学家，并拥有高管层面的公司财务经验，曾创立并管理在多伦多证券交易所创业板上市的公司 [13] - 目前，公司董事会由四名董事组成，包括首席执行官Fiona Keating女士、董事Dominic Stann先生、首席财务官Ryan Cheung先生以及Howard先生 [14] - Howard先生已被任命为公司审计委员会成员，取代Mai先生 [14] - Howard先生的任命需获得多伦多证券交易所创业板的批准 [14] 交易相关条件 - 托管释放条件包括：交易完成的所有先决条件已满足或豁免；公司普通股已从多伦多证券交易所创业板退市；已获得加拿大证券交易所的有条件上市批准；交易条款未发生重大修改；公司已获得关于融资和交易的所有必要监管及其他批准 [6][7]