融资公告概要 - 公司宣布与Haywood Securities Inc达成协议 以私募配售方式发行最多6,976,744个单位 每个单位价格为0.43加元 预计募集总收益最高达300万加元 [1] 融资条款细节 - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证 每份认股权证赋予持有人以每股0.70加元的价格 在截止日期后的36个月内购买一股普通股的权利 [2] - 本次发行所得款项将用于推进公司的天然气资产及相关项目 并用作一般营运资金 [2] - 发行预计不晚于2026年4月8日截止 最终完成需满足特定条件 包括获得多伦多证券交易所创业板的批准 [5] 资金用途 - 公司计划将发行净收益用于接入Kinder Morgan天然气管道 重新完成从矿区南部气井到处理设施的集输管道系统 并用于营运资金及一般公司用途 [4] 中介费用 - 公司将向Haywood支付相当于发行总收益6%的现金佣金 以及相当于发行单位总数6%的单位作为报酬 [6] - 此外 Haywood有权获得相当于发行总收益6%的财务顾问费 该费用一半以现金支付 一半以单位支付 [6] 发行与监管信息 - 单位将在加拿大除魁北克省外的各省和地区 以及加拿大和美国以外的司法管辖区 根据私募豁免规则进行发售 [3] - 与本次发行相关的发行文件日期为2026年3月27日 可在SEDAR+及公司网站获取 [4] - 本次发行证券未也将不会根据美国证券法进行注册 不得在美国境内向美国人士发售或销售 [7] 公司业务背景 - 公司是一家公开交易的资源公司 主要专注于氦气、氢气和天然气的勘探、开发与生产 [8] - 公司致力于以环保且经济的方式从不同原料气源中提取氦气 供应被可再生能源和高科技行业视为关键的元素 [8]