美股市场表现 - 昨日三大股指收高 芯片股领涨 英特尔和超微半导体因计划全线提价而上涨超过+7% [1] - 太空和卫星类股大涨 全球星和火箭实验室因SpaceX最早本周提交IPO招股说明书而飙升超过+10% [1] - Arm Holdings股价飙升超过+16% 因其预计新芯片业务五年内年收入将达150亿美元 [1] - 存储类股下跌 闪迪和美光科技下跌超过-3% [1] - 今日盘前 标普500和纳斯达克100迷你股指期货分别下跌-0.91%和-1.03% [5] - 盘前交易中 “七巨头”股票下跌 特斯拉、Meta、英伟达和Alphabet跌幅超过-1% [18] - 盘前芯片股下跌 超微半导体和迈威尔科技跌幅超过-1% [18] 地缘政治与大宗商品 - 伊朗与美国近期达成和平协议的预期减弱 推动WTI原油价格周四上涨近+5% [2] - 有报道称五角大楼正在制定对伊朗的军事打击方案 增加了负面情绪 [3] - 美国总统特朗普表示谈判正在进行 但伊朗公开拒绝与华盛顿直接对话 [4] - 中东冲突迅速结束的希望减弱 推高了油价并增加了市场不确定性 [5][11] - 盘前金属价格下跌导致矿业股下滑 纽蒙特矿业下跌超过-3% 自由港麦克莫兰下跌超过-2% [19] 宏观经济与央行政策 - 美国2月进口价格指数环比上涨+1.3% 出口价格指数环比上涨+1.5% 均强于预期 [7] - 美联储理事米兰表示 由于令人失望的通胀数据 他将年底利率预期上调了0.5个百分点 [8] - 利率期货市场定价显示 美联储4月会议维持利率不变的概率为93.8% 加息25个基点的概率为6.2% [9] - 10年期美国国债收益率上升5个基点至4.39% [2] 目前为4.39% 上涨+1.31% [10] - 投资者将关注即将公布的美国初请失业金数据 预期为21.1万人 [9] - 多位美联储官员将于今日发表讲话 [10] 欧洲市场 - 欧洲斯托克50指数今晨下跌-1.10% 结束了三日连涨 [11] - 工业、银行和旅游类股周四下跌 [11] - 调查显示 德国4月消费者信心可能因能源价格上涨而减弱 [11] - 欧元区2月银行贷款增长保持稳定 [11] - 油价上涨重燃通胀担忧 推高了欧元区国债收益率 [11][12] - 欧洲央行管委纳格尔表示 若中东冲突导致通胀前景恶化 央行可能在4月会议上加息 [12] - 瑞典时尚零售商H&M因季度销售不及预期而暴跌超过-5% [12] - 德国4月GfK消费者信心指数为-28.0 弱于预期的-27.3 [13] - 法国3月消费者信心指数为89 符合预期 [13] - 西班牙第四季度GDP环比增长+0.8% 同比增长+2.7% 基本符合预期 [13] 亚太市场 - 亚洲股市今日收跌 中国上证综指下跌-1.09% 日本日经225指数下跌-0.27% [14] - 中国股市下跌 因对中东冲突结束的疑虑打压风险情绪 云计算和保险股表现不佳 [15] - 中美领导人峰会定于5月14-15日在北京举行 [15] - 据报道 中国正考虑放宽对部分主要投资者的持股限制 [15] - 中国人寿因全年业绩喜忧参半而下跌超过-4% [15] - 日本股市逆转早前涨幅收低 结束了两日连涨 保险和软件股领跌 [16] - 日本2月服务业通胀关键指标同比上涨+2.7% [16] - 日本央行公布的新核心CPI指标（剔除特殊因素）2月同比上涨+2.2% [16] - 日本两年期国债收益率升至1996年以来最高 五年期收益率创纪录新高 [16] - 截至3月21日当周 外国投资者净卖出约2.51万亿日元（157.4亿美元）的日本股票 为18个月来最大单周净流出 [16] - 日经波动率指数收盘上涨+18.11%至44.48 [16] - 日本2月企业服务价格指数同比上涨+2.7% 强于预期的+2.6% [17] 公司动态与行业新闻 - 盘前存储类股延续昨日跌势 因谷歌宣传一项可降低AI内存需求的技术 闪迪下跌超过-3% 美光科技下跌超过-2% 西部数据下跌超过-1% [19] - 商旅和费用管理平台Navan盘前飙升超过+24% 因其第四财季业绩乐观且FY27营收指引高于共识 [20] - 今日有多家公司将发布财报 [20]