宏观经济与地缘政治 - 经合组织将2026年G-20通胀预测从2.8%上调至4.0% 主要归因于伊朗战争[1] - 伊朗战争可能升级 沙特同意美军使用法赫德国王空军基地 阿联酋关闭了一家伊朗拥有的医院和俱乐部[5] - 国际能源署表示 中东9个国家超过40个能源站点受到“严重或非常严重”破坏 可能延长全球供应链中断时间[7] - WTI原油价格周四上涨超过+4% 因报道称五角大楼正在制定针对伊朗的军事选项[4] - 伊朗战争已扰乱全球7.5%的石油供应 本月将使全球石油供应减少800万桶/日 霍尔木兹海峡的关闭阻断了全球约五分之一的石油和天然气流动[6] - 高盛警告 若3月霍尔木兹海峡流量持续低迷 原油价格可能超过2008年每桶近150美元的历史高点[6] 市场整体表现 - 主要股指周四大幅下挫 标普500指数收跌-1.74% 道琼斯工业平均指数收跌-1.01% 纳斯达克100指数收跌-2.38%至6.5个月低点[4] - 6月E-迷你标普500期货下跌-1.72% 6月E-迷你纳斯达克100期货下跌-2.34%[4] - 海外股市同样收低 欧洲斯托克50指数下跌-1.48% 中国上证综指下跌-1.09% 日本日经225指数下跌-0.27%[8] 利率与债券市场 - 10年期美国国债收益率上升+8.8个基点至4.420% 因原油价格上涨推高通胀预期且劳动力市场数据强劲[3][9] - 美国财政部440亿美元的7年期国债拍卖需求疲软 投标覆盖率为2.43 远低于10次拍卖平均的2.53[9] - 欧洲政府债券收益率上升 10年期德国国债收益率上升+11.6个基点至3.074% 10年期英国国债收益率上升+13.5个基点至4.974%[10] - 市场预期美联储4月28-29日会议加息25个基点的概率为6% 预期欧洲央行4月30日会议加息25个基点的概率为73%[7][10] 经济数据 - 美国3月堪萨斯城联储制造业活动调查意外上升+6点至11 为3.5年高点 强于预期[1] - 美国当周初请失业金人数增加+5,000人至21万人 符合预期 持续申领失业金人数减少-32,000人至181.9万人 为1.75年低点 显示劳动力市场强于预期[2] - 欧元区2月M3货币供应量同比增长+3.0% 弱于预期的+3.2%[10] - 德国4月GfK消费者信心指数下降-3.2点至-28.0 为2年低点 弱于预期[10] 科技与芯片行业 - 芯片制造商普遍承压 因谷歌研究人员提出新的压缩技术 可能减少AI工作负载所需内存[3][11] - 芯片股大幅下跌 Sandisk收跌超-9% Lam Research和Applied Materials收跌超-8% AMD、Seagate和Western Digital收跌超-7% Micron、Intel和KLA Corp收跌超-6% ASML收跌超-4% Analog Devices和Broadcom收跌超-2%[11] - “美股七巨头”多数走低 拖累整体市场 Meta Platforms收跌超-7% Alphabet收跌超-3% 因分析师称社交媒体成瘾性设计诉讼将成为2026年的持续头条风险 Nvidia收跌超-4% Tesla收跌超-3% Amazon和Microsoft收跌超-1% Apple逆势收涨+0.11%[12] 能源与原材料行业 - 能源生产商和服务提供商上涨 因WTI原油价格上涨超+4% Valero Energy收涨超+5% Occidental Petroleum收涨超+4% APA Corp、ConocoPhillips和Diamondback Energy收涨超+3% Marathon Petroleum收涨超+2%[14] - 矿业股下跌 因金价下跌超-3%且银价暴跌超-7% Coeur Mining收跌超-9% Hecla Mining收跌超-6% Anglogold Ashanti、Southern Copper和Barrick Mining收跌超-3% Freeport McMoRan收跌超-2%[13] 个股异动 - MillerKnoll收跌超-22% 因第三季度调整后每股收益为0.43美元 低于预期的0.45美元 且第四季度每股收益指引弱于预期[14] - Timken Co收跌超-2% 因摩根大通将其评级从中性下调至减持[15] - Kodiak Sciences收涨超+75% 因其药物Zenkuda治疗糖尿病视网膜病变的后期试验疗效数据显示对照组有统计学改善[15] - Brown-Forman收涨超+9% 领涨标普500指数成分股 因有报道称保乐力加寻求收购该公司[15] - United Natural Foods收涨超+3% 因富国银行证券将其评级从持股观望上调至增持[16] - Tyson Foods收涨超+2% 因瑞穗证券以优于大盘评级和72美元目标价开始覆盖该股[16]