地缘政治对能源市场的影响 - 过去一个月，伊朗对关键能源设施的袭击以及其对霍尔木兹海峡的封锁，推高了全球油价[1] - 这一压力促使许多投资者转向石油和能源股，同时也为某些绿色能源股创造了强劲的顺风[1] 公司分析：Oklo - Oklo开发用于偏远和离网地区建造核反应堆的模块化微型反应堆[2] - 其Aurora微型反应堆单台可产生1.5兆瓦电力，但可通过链接额外反应堆，使每次部署提供15至100兆瓦电力[2] - Aurora使用金属铀燃料芯块，与传统反应堆使用的二氧化铀燃料芯块相比，密度更高、更耐高温且制造成本更低[3] - 得益于其闭环再处理和回收，Aurora可以持续运行约十年而无需换料，而传统反应堆需要每两年换料一次[3] - 公司预计在2027年底在爱达荷州部署首批反应堆之前不会产生有意义的收入，但已在阿拉斯加等偏远地区获得额外合同[4] - 分析师预计，随着首批反应堆部署，其收入将从2027年的不足100万美元激增至2028年的3620万美元[4] - 公司企业价值为80.6亿美元，按2028年销售额计算，市盈率可能高达232倍，但长期来看，随着耗电的云和AI市场对其模块化核反应堆产生新需求，仍有大量上涨空间[4] 公司分析：CleanSpark - CleanSpark最初为储存风能、太阳能和其他可再生能源建造模块化微电网[5] - 这些微电网可作为独立电力系统部署，也可接入现有电网、负载管理解决方案和备用发电机[5] - 2021年，公司收购了比特币矿商ATL数据中心，并利用其模块化微电网升级了矿机[6] - 随后公司收购了更多比特币矿商，以同样方式升级其工厂，并自行开采更多比特币[6] - 公司还将其模块化微电网作为化石燃料的绿色替代品出售给其他比特币矿商[6]