交易更新与时间线 - 公司就收购智利安达科洛奥罗金矿项目提供了最新进展 该项目通过收购Sol de Oro Mining Ltd全部股份实现 Sol持有OXI全部股份 OXI持有Dragones全部股份 而Dragones是安达科洛项目的所有者 [2] - 公司正努力满足交易完成条件 包括获得多伦多证券交易所创业板批准及少数股东批准 交易预计在2026年第二季度完成 公司普通股目前在多伦多证券交易所创业板暂停交易 [3] - 此次新闻发布旨在提供交易谈判时间线 2025年12月31日完成的定向增发资金用途调整细节 以及多伦多证券交易所创业板要求的新托管要求相关方详情 [4] - 交易时间线显示 2025年8月公司CEO开始谈判收购RDL和印第安纳项目 9月另一家上市公司宣布收购安达科洛项目但10月终止 10月中旬卖方Sedgemore开始与Dragones股东谈判并签署排他协议 10月底公司CEO与Sedgemore讨论项目但因资金状况和RDL交易未推进 11月公司签署收购RDL协议 12月31日完成RDL交易和定向增发 Sedgemore被任命为运营高级副总裁 2026年1月2日Sedgemore在RDL交易完成后接洽公司CEO讨论收购安达科洛项目 1月2日至6日公司进行尽职调查和谈判 Sedgemore未参与董事会审议 1月6日董事会一致批准交易并签署股份购买协议 同日OXI收购了Dragones并向原股东支付了350万美元首付款 [5][6][7][8][9][10][11][12][13] 资金用途调整 - 公司于2025年12月31日完成了总额1552.5万美元的定向增发 原始资金用途计划将约690万美元用于印第安纳项目 约120万美元用于收购RDL前的原有项目 其中盖尔洛赫项目约90万美元 奥马项目约30万美元 剩余约310万美元用于约6个月的运营开支和营运资本 [15][16] - 在评估安达科洛项目收购机会后 公司计划重新分配定向增发净收益 约840万美元将分配给安达科洛项目 包括支付给卖方的交易尾款 支付给原Dragones股东的递延款项以及项目勘探工作 [16] - 约390万美元将分配给印第安纳项目 用于勘探、钻探、初步经济评估准备以及期权付款和租赁付款 收购RDL前的原有项目中 仅约10万美元分配给盖尔洛赫项目 剩余资金用于一般营运资本和公司用途 [17] - 资金用途的主要变化是将资金从印第安纳项目及收购RDL前的原有项目大幅重新分配至安达科洛项目 [18] 项目资产与战略 - 安达科洛项目是一个曾生产过的金矿露天堆浸项目 拥有成熟的冶金工艺 历史上以商业规模运营超过二十年 于2015年转入维护保养状态 项目拥有历史矿产资源量、大量钻探数据库和现有基础设施 为加速复产提供了清晰路径 [26][27] - 印第安纳项目是公司通过RDL间接持有的一个金铜项目 公司拥有在满足条件后收购其100%权益的期权 需在五年内分期支付期权款 在完成RDL交易时 公司的主要运营重点是印第安纳项目 [14][19] - 公司战略是通过收购安达科洛项目扩大资产基础 该项目是一个拥有生产历史、现有基础设施和分阶段开发潜力的大型资产 公司计划在推进印第安纳项目的同时 平衡对安达科洛项目的评估和分阶段开发 [20][29] 监管与环境批准 - 多伦多证券交易所创业板要求对参与2025年12月定向增发及相关“债转股”交易的各方所获证券实施三年托管 涉及公司CEO兼董事Mario Stifano（40万单位）、公司秘书George Duguay（50万单位）、Melquart Limited（1000万单位）以及Ocean Partners UK Ltd.（3593.75万单位和781.25万股普通股） 公司已同意配合实施托管安排 [21][22] - 安达科洛项目所有者Dragones已收到智利环境评估局科金博区域办公室的正式书面确认 项目在交易完成后的重启及矿山寿命延长无需重新进入智利环境影响评估系统 这确认了现有环境批准仍然有效 显著缩短了重启时间线并降低了许可风险 [23][24]