文章核心观点 - 建议将5000美元资金在两家芯片公司发布下一季度财报前进行投资 分别投资于超微半导体和博通公司 各2500美元[1] - 两家公司均呈现强劲增长势头 且预计增长将在本季度及未来持续[1] 超微半导体投资逻辑 - 公司将在下次财报中重点宣传其数据中心中央处理器的机遇 代理人工智能时代正在加速 将催生对更多中央处理器的需求 以增强数据中心的顺序逻辑和工作流管理能力[4] - 据报道 由于需求强劲增长导致供应受限 中央处理器价格正在上涨[4] - 公司已达成两项大型图形处理器合作伙伴关系 首次部署预计于2026年下半年开始[5] - 结合数据中心中央处理器机遇和即将加速的图形处理器交易 预计公司将在下次发布财报时给出强劲业绩指引 这通常是股价的催化剂[5] 博通公司投资逻辑 - 随着客户开始扩大其定制人工智能芯片生产 博通在人工智能基础设施领域面临最大的增长机遇之一[6] - 公司预计仅定制人工智能芯片一项 在2027财年的销售额就将达到1000亿美元[6] - 此外 Anthropic已有一笔价值210亿美元的Alphabet张量处理单元订单 博通将于今年晚些时候交付[6] - 定制人工智能芯片销售将带动对更多网络组件的需求 例如用以连接芯片的以太网交换机[7] - 博通提供端到端连接解决方案 随着人工智能芯片集群规模扩大 其网络业务也将激增[7] - 尽管投资者已较为关注博通的定制人工智能芯片机遇 但其网络产品组合预计将在即将到来的季度表现突出[7]