交易概述 - 公司已与P-2 Riggs Capital, Inc（买方）就出售其业务运营和资产（“EM业务”）达成具有约束力的交易协议 [1][2] - 该交易涉及将EM业务转移至公司现有的一个子公司（“NewCo”），然后由Riggs Capital进行收购 [1][3] - 公司认为，基于数月战略评估，此交易是保障员工、客户和债权人等利益相关者利益的最佳可行方案，替代方案将是公司业务的有序清盘 [6] 交易结构与财务条款 - 交易对价最高为250万美元，其中100万美元在交易完成时支付，150万美元为有条件收益，需满足未来特定条件 [4] - 交易完成后，公司收到的100万美元对价大部分将用于结清与转移员工相关的既有义务（如应计未付假期工资、养老金、工资税等） [5] - NewCo将承担某些原本应由公司产生的未来负债，从而降低交易完成后公司的总负债 [4] - 所有历史负债，包括可转换债券EMGS03，将由公司保留，不会转移至NewCo [3] 交易影响与后续安排 - 交易完成后，公司将不再拥有和运营EM业务，除不超过其总负债的有限现金外，不持有其他重要资产 [8] - NewCo将接管“Electromagnetic Geoservices”和“EMGS”名称的所有权利，公司随后将根据协议更改其名称 [5] - 公司董事会计划在交易完成后启动后续战略流程，以评估公司未来的战略和结构，并在董事会形成建议后提供最新情况 [8] 交易前提条件 - 交易完成需获得EMGS03债券持有人的必要同意和豁免，并需获得合计持有公司约63%股份和投票权的两大股东的支持 [7] - 鉴于交易的时间紧迫性、确保持续运营以限制公司负债风险的需要以及公司的财务状况，预计该交易不会提交股东投票表决 [7] 公司背景（交易完成前） - 公司是海洋电磁（EM）市场的领导者，使用其专有电磁技术为油气公司寻找海上碳氢化合物提供支持 [10] - 公司的服务涵盖从勘测设计、数据采集到处理和解释的工作流程各阶段，并能将电磁数据与地震及其他地球物理和地质信息相结合，以提供更清晰、更完整的地下信息 [10][11] - 该技术可提高勘探效率，降低风险及每桶油的发现成本，也可用于探测海洋矿产（主要是海底块状硫化物）以及用于其他海上建设和勘探活动 [11]