美股市场表现 - 周五主要股指大幅收低，纳斯达克100指数和道琼斯指数进入回调区域[1] - 科技巨头“壮丽七股”下跌，亚马逊和Meta Platforms跌幅约-4%[1] - 软件股下挫，Datadog暴跌超-7%，领跌标普500和纳斯达克100指数成分股，Atlassian跌幅超-4%[1] - 网络安全股因AI模型安全风险报道而重挫，Okta暴跌超-7%，Palo Alto Networks下跌近-6%[1] - 公用事业公司Entergy上涨超+6%，成为标普500指数中涨幅最大的股票，因Meta与其子公司达成能源基础设施协议[1] 1. 盘前交易中，“壮丽七股”小幅上涨，Meta Platforms涨超+1%，微软涨约+0.7%[19] - 盘前交易中，芯片股上涨，美光科技和英特尔涨超+1%[19] - 加密货币相关股盘前上涨，Coinbase涨超+2%，Strategy和MARA Holdings涨超+1%[19] - Alcoa盘前飙涨超+8%，因中东铝生产商遇袭引发供应中断预期[20] - Origin Materials盘前暴跌超-18%，因其第四季度业绩疲软[20] 宏观经济与政策 - 10年期美国国债收益率下降6个基点至4.38%，因中东冲突可能引发经济放缓的担忧[5] - 货币市场对美联储今年加息的概率预期从周五的大约35%降至约20%[5] - 美国利率期货定价显示，4月FOMC会议维持利率不变的概率为96.4%，加息25个基点的概率为3.6%[9] - 里士满联储主席Barkin指出中东冲突可能加剧通胀压力并令经济前景蒙阴[8] - 费城联储主席Paulson表示，冲突引发的商品价格上涨对美国经济构成更大风险[8] - 投资者将关注美联储主席鲍威尔及多位官员本周的讲话[12] - 6月标普500 E-Mini期货上涨+0.69%，纳斯达克100 E-Mini期货上涨+0.70%，预示美股可能高开[6] 地缘政治与大宗商品 - WTI原油价格上涨超+1%，因胡塞武装介入冲突以及市场评估美军在伊朗发动地面行动的可能性[3] - 美国总统特朗普表示美国正与“一个新的、更理性的政权”进行谈判并取得进展，但警告若霍尔木兹海峡持续关闭将打击伊朗能源基础设施[4] 经济数据 - 密歇根大学3月美国消费者信心指数下修至53.3，弱于预期的53.9[7] - 密歇根大学3月美国一年期通胀预期上修至3.8%，强于预期的3.6%；五年期通胀预期维持在3.2%，好于预期的3.5%[7] - 本周市场焦点包括美国3月非农就业报告、JOLTS职位空缺、ADP就业变化和初请失业金人数等劳动力市场数据[10] - 其他重要数据包括消费者信心指数、ISM制造业指数、零售销售和多项PMI数据[10][11] 欧洲市场 - 欧洲斯托克50指数早盘上涨+0.10%，受债券收益率下降支撑[14] - 能源股因油价上涨而攀升，可再生能源公司股价也因化石燃料价格上涨可能推动清洁能源发展的预期而上涨[14] - 矿业股上涨，旅游股下跌[14] - 欧盟委员会表示，3月份欧元区企业和消费者信心因中东冲突而大幅下挫[14] - 欧元区政府债券收益率跟随美债收益率走低[14] - 货币市场对欧洲央行下月加息的概率预期从一周前的100%降至约60%[14] - 欧元区3月商业和消费者调查指数为96.6，强于预期的96.5；消费者信心指数为-16.3，符合预期[15] - 力拓股价上涨超+3%，因该公司位于皮尔巴拉地区的三个铁矿石港口码头在飓风过后恢复运营[14] - 投资者等待德国及欧元区3月通胀初值数据[14] 亚洲市场 - 亚洲股市收盘涨跌互现，中国上证综合指数上涨+0.24%，日本日经225指数下跌-2.79%[15] - 中国上证指数逆转早盘跌势收高，黄金、国防和能源类股支撑反弹[16] - 中国市场监管机构发布反不正当竞争执法指南，誓言遏制多个行业的价格战[16] - 中国提高了机构投资者境外证券购买额度，为2021年以来最大增幅[16] - 公司InSilico在香港股价上涨超+2%，因礼来与其签署了价值可能高达27.5亿美元的药物发现协议[16] - 本周市场关注中国3月PMI数据[16] - 日本日经225指数因中东冲突升级和油价上涨引发的经济影响担忧而大幅收低[18] - 综合企业、汽车和电子类股领跌[18] - 日经波动率指数飙升+48.41%至49.45[18] - 日元兑美元走强，因日本货币官员表示若情况持续可能采取大胆行动[18] - 日本央行3月政策会议纪要显示，政策制定者讨论了进一步加息，部分官员提到因油价推升通胀，加息步伐可能稳定或快于预期[18] - 本周日本市场焦点包括东京核心CPI、工业产出、零售销售和劳动力市场数据，以及日本央行的季度短观调查[18]