交易概述 - Fairchild Gold Corp 将收购 Golden Arrow Property 的100%权益 该资产包含17个已获专利和494个未获专利的矿权地 [1] 交易对价与融资安排 - 交易完成后 公司将向 Emergent Metals Corp 发行本金为350万美元的优先有担保本票 [2] - 该票据期限为5年 至2031年3月23日到期 年利率为8.5% 每半年以现金支付一次 [6] - 票据将由该资产及公司通过交易获得的任何相关资产的一级担保权益作为抵押 [6] - 若公司在交易完成后6个月内 完成至少300万美元的融资并立即偿还至少50万美元本金 并在6个月内再偿还至少250万美元本金及所有应计未付利息 Emergent将放弃并免除剩余的50万美元本金 [6] - 若票据在本票签订第三周年后仍未偿还 本金将自动增加至400万美元 若在第四周年后仍未偿还 将增加至500万美元 计息仅针对未偿还余额 阶梯增加部分在生效日前不计息 [6] 特许权使用费安排 - 公司将授予 Emergent 该资产0.5%的净冶炼收益特许权使用费 [2] - 公司拥有回购该特许权的选择权 在最终协议第四周年之前支付100万美元 或在第四至第七周年之间支付150万美元 回购权在第七周年后失效 [2] - 公司还将承担该资产上现有的特许权支付义务 包括：对6个未获专利矿脉矿权地每年8333.33美元的最低预付款加1%净冶炼收益特许权 对185个未获专利矿脉矿权地每年2.5万美元的最低预付款加3%净冶炼收益特许权 以及对所有17个已获专利矿脉矿权地1%的净冶炼收益特许权 [6] 交易审批进展 - 公司下一步将寻求无利害关系股东的批准 需获得超过50%已发行流通普通股股东的书面同意 此要求因交易对价超过 Emergent 在该资产上的支出而触发 [3]