IPO发行详情 - HMH控股公司首次公开发行10,520,000股A类普通股 发行价格为每股20.00美元 [1] - 承销商拥有30天期权 可额外购买最多1,578,000股A类普通股 价格按IPO发行价减去承销折扣和佣金计算 [1] - 股票预计于2026年4月1日在纳斯达克全球精选市场开始交易 股票代码为"HMH" 发行预计于2026年4月2日结束 [1] - 与此次发行相关的注册声明已于2026年3月31日获得美国证券交易委员会(SEC)宣布生效 [4] 承销商信息 - 此次发行的联席主账簿管理人为摩根大通、Piper Sandler和Evercore ISI [2] - 花旗集团和DNB Carnegie担任联席账簿管理人 [2] - Stifel、Nordea和Pickering Energy Partners担任此次发行的联席经理 [2] 公司业务概览 - 公司是高度工程化、任务关键型设备解决方案的领先提供商 [5] - 为客户提供全面的钻井设备、服务和系统组合 应用于海上和陆上石油天然气钻井作业 [5] - 业务范围覆盖全球 提供从制造到售后服务的综合运营 为客户提供贯穿设备整个资产生命周期的技术、工程和项目管理服务 [5] - 正在将产品和服务组合扩展到相邻行业 例如采矿 [5] - 已安装设备的复杂性和关键性促使客户选择其售后服务支持 尤其是在监管严格的海上环境 [5]