SpaceX首次公开募股筹备 - 公司正在与至少21家银行合作筹备其大型首次公开募股 这是近年来组建的最大承销团之一[1] - 该上市计划内部代号为“Project Apex” 预计将成为华尔街最受关注的股票市场首秀之一[2] - 此次公开募股预计在六月进行 预计将使创始人兼CEO埃隆·马斯克控制的这家火箭公司的估值达到1.75万亿美元[2] 承销团构成与角色 - 摩根士丹利、高盛、摩根大通、美国银行和花旗集团担任主动账簿管理人（即牵头管理此次交易的银行）[3] - 另有16家银行以较小的角色参与 总计21家银行 其中约一半的银行名称此前未被报道[3] - 承销团的规模突显了此次计划发行的规模和复杂性[4] - 除账簿管理人外 参与的银行还包括艾伦公司、巴克莱、巴西BTG Pactual、德意志银行、荷兰ING集团、麦格理集团、瑞穗金融集团、Needham & Co、Raymond James、加拿大皇家银行、法国兴业银行、桑坦德银行、Stifel、瑞银集团、富国银行和William Blair[4] - 预计这些银行将在机构、高净值和零售投资者渠道以及不同地理区域承担角色[4] 历史背景与行业惯例 - 近年来 对于巨型交易而言 大型IPO承销团已变得更加普遍[5] - 芯片设计公司ARM Holdings在2023年上市时与近30家银行合作 而阿里巴巴集团在2014年创纪录的首次上市时也组建了类似庞大的承销团[6]