市场格局演变 - 中国GPU和AI芯片制造商在2025年占据了中国AI加速器服务器市场近41%的份额 侵蚀了英伟达在这一重要海外市场曾经的主导地位 [1] - 英伟达仍保持市场领先地位 出货约220万张卡 占有55%的市场份额 但其主导地位已显著削弱 [3] - AMD占据约4%的市场份额 出货约16万张卡 [3] 中国本土厂商表现 - 中国供应商在2025年共出货165万张AI加速卡 占总市场的41% [4] - 华为技术是中国供应商中的绝对领导者 出货约81.2万颗AI芯片 约占所有本土品牌出货量的一半 [4] - 阿里巴巴的芯片设计部门平头哥排名第二 出货约26.5万张卡 [4] - 百度的昆仑芯和寒武纪各出货约11.6万张卡 在中国供应商中并列第三 [5] - 海光、GPU初创公司沐曦和燧原分别占中国供应商总出货量的5%、4%和3% [5] 市场驱动因素 - 市场变化源于北京对依赖外国芯片日益谨慎 在美国连续多轮出口管制切断中国获得英伟达最先进产品的渠道后 推动政府机构和公司采用国内替代品 [2] - 2025年 中央政府启动了新一轮人工智能基础设施支出 地方政府加速在各省建设智能计算中心 其中许多项目隐含“购买中国产品”的指令 [5] 市场规模数据 - 2025年中国市场英伟达、AMD和中国芯片制造商的AI加速卡总出货量达到约400万单位 [2]