公司动态 - AES公司于2026年4月1日宣布，已成功获得其2028年到期的5.450%优先票据持有人的必要同意，以批准对票据契约的某些修订 [1] - 此次同意征求由Horizon Parent, L.P.提出并承担费用，与2026年3月1日签署的合并协议所设想的交易相关 [5] - 同意费总额为225万美元，相当于每1000美元本金的票据支付约4.90美元的同意费 [2] 交易条款 - 同意征求于纽约时间2026年3月31日下午5点截止 [3] - 2026年3月31日，AES与2028年票据的受托人签署了补充契约以反映修订，该补充契约在签署后立即生效，但其中的修订仅在合并完成并支付同意费后才生效 [4] - 由于签署了关于2028年票据的补充契约，母公司为合并提供的备用融资承诺将减少，减少金额等于未偿还的2028年票据本金总额 [4] 交易进程 - 同意费预计将与合并完成基本同时支付，合并目前预计在2026年底或2027年初完成 [6] - 如果合并未完成，同意费将不予支付，修订将不会生效，2028年票据将继续受其契约当前条款约束 [6] - 如果合并未在2027年6月1日前完成（在某些情况下可延期），AES或母公司可终止合并协议 [6] 相关方信息 - 高盛和花旗集团在此次同意征求中担任征集代理 [7] - 合并交易涉及AES、母公司Horizon Parent, L.P.及其全资子公司Horizon Merger Sub, Inc. [5] - 合并完成后，AES将作为存续公司 [5] 公司背景 - AES是一家财富500强全球能源公司，致力于提供更绿色、更智能的能源解决方案 [9] - 母公司Horizon Parent, L.P.背后的投资者包括全球基础设施合伙公司，该公司是贝莱德的一部分，管理资产超过1930亿美元 [10][11] - 另一投资者EQT是一家全球投资机构，截至2025年12月31日，其管理总资产达2700亿欧元，其中收费资产管理规模为1410亿欧元 [12]