核心人事变动 - Amy Flourry离开其任职的资产管理规模43亿美元的Rehmann Financial公司运营总监职位 加入Constellation Wealth Partners担任咨询团队总监 [1] - 新职位将负责在15个咨询团队合作伙伴之间进行数据和整合工作 并向管理董事兼咨询主管Lisa Crafford汇报 [1] - 该高管于1998年进入行业 2001年加入Rehmann 曾领导财富管理部门的运营战略与规划 包括业务发展、预算和并购整合 并在建立公司经纪交易商业务中发挥关键作用 [2] - 其自2012年起是Rehmann女性倡议网络委员会成员 并曾担任该委员会主席 [3] 公司业务与战略 - Constellation Wealth Partners由前Emigrant Partners首席执行官Karl Heckenberg于2023年创立 是一家专注于通过换取运营支持来入股财富管理公司的私募股权公司 [3] - 公司自成立以来已对多家财富管理公司进行了少数股权投资 包括Merchant Investment Management, Rise Growth Partners以及Elevation Point [3] - 公司于去年7月收购了总部位于亚特兰大、资产管理规模200亿美元的RIA公司Merit Financial Advisors的少数股权 预计为五年期合作 并接替了来自Wealth Partners Capital Group等投资者的原有少数股权 [4] - 今年早些时候 公司入股了另一家总部位于亚特兰大、客户资产约55亿美元的RIA公司BIP Wealth 以加强该公司在该地区及其他地区的并购渠道 管理层认为BIP团队符合所有标准 并称赞其有机增长轨迹令人印象深刻 [5] - 公司还分别于去年12月和11月对资产管理规模45亿美元的Daymark Wealth Partners以及20亿美元的Greenwood Gearhart进行了少数股权投资 [5] 行业动态与高管评价 - Constellation Wealth Partners咨询主管Lisa Crafford评价称 新加入高管在财富管理行业的深厚经验、广博的知识和广泛的人脉将是公司的宝贵资产 [2] - 新加入高管将密切与各合作伙伴公司及咨询团队合作 以推动增长、提高效率并实现各公司的战略目标 [2]