美股市场表现 - 上一交易日美股主要股指涨跌互现，芯片和AI基础设施类股重挫，美光科技暴跌超过-9%，领跌纳斯达克100指数成分股，迈威尔科技暴跌超过-7% [1] - 软件类股表现强势，ServiceNow上涨超过+5%，领涨标普500指数成分股，Workday上涨超过+3% [1] - 盘前交易中，芯片股反弹，迈威尔科技、超微半导体和英特尔均上涨超过+1% [19] - 6月标普500 E-Mini期货上涨+1.02%，6月纳斯达克100 E-Mini期货上涨+0.94%，市场情绪因特朗普总统可能结束对伊朗军事行动的报道而受到提振 [5] 个股重大变动 - Sysco公司同意以291亿美元（含债务）收购Jetro Restaurant Depot，股价暴跌超过-15%，成为标普500指数中跌幅最大的成分股 [1] - 波士顿科学公司因其Watchman心脏植入物数据好坏参半，股价下跌超过-9% [1] - 盘前交易中，Centessa Pharmaceuticals暴涨超过+46%，因礼来公司同意以高达约78亿美元（每股47美元）的价格收购该公司 [20] - 高露洁棕榄在盘前交易中下跌近-1%，因TD Cowen将其评级从买入下调至持有 [21] - 调味品公司McCormick & Co.公布强于预期的第一季度业绩后，盘前股价上涨超过+4% [20] 宏观经济与地缘政治 - 美国对伊朗伊斯法罕的一个大型弹药库进行了大规模打击，同时一架伊朗无人机在迪拜附近袭击了一艘满载的科威特油轮 [3] - 《华尔街日报》报道称，特朗普总统告诉助手，他愿意结束美国对伊朗的军事行动，即使霍尔木兹海峡仍基本关闭，此消息导致基准10年期国债收益率下降5个基点至4.31% [4][5] - 美联储主席鲍威尔表示，长期通胀预期似乎受控，但央行正在密切监控，以评估中东冲突的影响 [6] - 美国利率期货市场定价显示，4月FOMC会议维持利率不变的概率为97.4%，加息25个基点的概率为2.6% [7] 经济数据与市场预期 - 市场预计今日将公布的2月JOLTS职位空缺数为689.0万，低于1月的694.6万 [8] - 市场预计3月美国谘商会消费者信心指数为87.8，低于2月的91.2 [8] - 市场预计1月美国S&P/CS 20城房价指数同比上涨+1.4%，与12月持平 [9] - 市场预计3月美国芝加哥PMI为54.8，低于前值57.7 [9] 欧洲市场动态 - 欧洲斯托克50指数早盘上涨+0.58%，因对中东冲突可能解决的初步希望提振了市场情绪 [11] - 欧元区3月CPI同比上涨+2.5%，低于预期的+2.6%；核心CPI同比上涨+2.3%，低于预期的+2.4% [13] - 德国2月零售销售环比下降-0.6%，同比上升+0.7%，弱于预期的环比+0.3%和同比+1.0% [12] - 德国3月失业率维持在6.3%，符合预期 [13] - 瑞银集团股价上涨超过+3%，因《金融时报》报道称瑞士立法者已向该行保证将放宽规则，使其能够提高220亿美元的资本要求 [11] 亚太市场表现 - 亚洲股市今日收跌，中国上证综合指数收盘下跌-0.80%，日本日经225指数收盘下跌-1.58% [13] - 中国3月制造业PMI为50.4，强于预期的50.1；非制造业PMI为50.1，强于预期的49.9 [15] - 日本东京3月核心CPI同比上涨+1.7%，弱于预期的+1.8% [18] - 日本2月工业产出（初值）环比下降-2.1%，符合预期；零售销售意外同比下降-0.2%，弱于预期的增长+0.9% [18] - 日本日经波动率指数收盘下跌-2.75%至48.09 [17] 行业与公司新闻 - 物流公司J&T Global Express公布强劲的下半年及全年业绩后，在香港市场股价飙升超过+11% [14] - 联合利华表示，正就其食品业务与McCormick & Co. 进行深入合并谈判 [20] - 今日将公布财报的公司包括耐克、McCormick & Co. 和PVH Corp. 等 [10][21]