交易核心公告 - 新高度能源公司宣布完成对米德兰盆地生产性油气资产的收购 此次收购是公司发展历程中的一项变革性里程碑 [1] - 收购完成后 公司预计净产量将超过每日5,000桶油当量 [1] - 交易由现有所有者和由United Beren Energy领投的家族办公室财团提供的新股权承诺 以及一项高级担保信贷安排提供支持 [1][2] 交易融资结构 - 公司获得了一项为期四年、基于储量的循环贷款 即高级担保循环信贷协议下的RBL信贷额度 [2] - 该RBL信贷额度由Texas Capital Securities作为唯一牵头安排行 Texas Capital作为行政代理行 并由一个银行财团提供 最高借款承诺额为3亿美元 [2] - 股权融资部分获得了现有所有者和United Beren Energy领投的家族办公室财团的承诺 [2] 管理层观点 - 公司首席执行官Jon Benavides表示 此次变革性收购进一步验证了其收购生产性资产以释放重大价值的投资理念 公司期待将这些资产整合入其投资组合 并通过未来收购继续推进增长战略 [3] - 公司首席财务官Scott Trackwell感谢了合作伙伴的支持 包括赞助方Spence & Co和JWJ & Company Texas Capital以及新的股权投资者 并特别感谢了TenOaks Energy Advisors资本市场团队的专业知识和对交易成功完成的贡献 [3] 公司背景与战略 - 新高度能源是一家总部位于德克萨斯州休斯顿的私营油气公司 专注于收购和改善二叠纪盆地及美国本土48州其他成熟盆地的生产性资产 [5] - 公司成立于2021年 创始股权承诺来自其董事长Stuart Spence和副董事长Jeff Wilhelm的家族办公室 [5] - 公司执行一项严谨的收购战略 旨在通过对投资不足的资产进行集中运营和积极管理来释放价值 并正在积极寻求符合其战略的额外收购机会 [5] 交易相关方信息 - TenOaks Energy Advisors, LLC在本交易中担任公司的财务顾问 负责股权承诺和RBL信贷额度的安排 [4][9] - 公司在此次交易中聘请了多家律师事务所提供法律服务 Sidley Austin LLP负责股权承诺和RBL信贷额度相关法律事务 Harris, Finley & Bogle, P.C.负责收购相关法律事务 [4] - 股权投资者的法律顾问为Paul Hastings LLP Texas Capital在RBL信贷额度方面的法律顾问为Latham & Watkins LLP [4] - 股权投资者United Beren Energy Capital是一家总部位于休斯顿的私人投资公司 成立于2024年 专门为美国中低端市场油气公司提供基于资产的融资解决方案 [8] - 财务合作伙伴Texas Capital是一家提供全面服务的金融服务公司 拥有商业银行、投资银行和财富管理能力 [6][7] - 财务顾问TenOaks Energy Advisors是一家专注于能源领域的精品投行 其能源资本市场平台为上游、中游和能源服务公司提供债务、股权和资产层面资本的承诺安排 已完成超过400笔交易 总价值超过80亿美元 [9]