英伟达 (Nvidia) - 过去一个月股价下跌约7.5% 市场对其长期增长存在担忧 但公司当前运营状况全面向好 AI基础设施支出蓬勃增长 [2] - 仅五大超大规模云服务商今年数据中心资本支出计划就高达约7000亿美元 超过全球约二十多个国家以外的GDP 投资回报强劲 支出竞赛未见放缓迹象 [2][3] - 公司正定位为完整的AI基础设施解决方案提供商 通过引入源自Groq的语言处理单元 推进NemoClaw以及进军中央处理器领域 为以推理和智能体为中心的下一阶段AI发展做好布局 [4] 美光科技 (Micron Technology) - 过去一个月股价上涨动能减弱 下跌约15% 尽管公司在3月中旬公布了强劲的第二财季业绩并发布了远超预期的业绩指引 [5] - 股价下跌后 基于分析师对2027财年的预测 公司远期市盈率仅为3.5倍 同时公司收入正以三位数增长 并预测毛利率将超过80% [5] - 公司正受益于DRAM和NAND市场的供需失衡 DRAM业务贡献约80%的收入 尽管该行业历史上周期性明显 但当前供应紧张的环境预计至少将持续到今年以后 [6]