债券发行核心信息 - 公司于2026年4月1日宣布定价发行总额为人民币100亿元的高级无抵押票据[1] - 票据发行由两部分组成：75亿元、票面利率2.05%、2031年到期的票据，以及25亿元、票面利率2.75%、2036年到期的票据[2] - 本次发行预计于2026年4月10日左右完成，需满足惯常交割条件[2] 发行结构与资金用途 - 本次票据发行依据美国证券法S条例，在美国境外向特定非美国人士进行[1] - 公司计划将发行所得净资金用于一般公司用途，包括偿还部分现有债务及支付利息[2] - 票据未且将不会根据美国证券法或任何州证券法进行注册，不得在美国境内或向美国人士发售或销售[3] 上市安排与公司背景 - 票据预计将在香港联合交易所有限公司上市[3] - 公司是一家领先的以供应链为基础的技术与服务提供商，其先进的零售基础设施旨在让消费者随时随地购买任何商品[6] - 公司已将其技术和基础设施向合作伙伴、品牌及其他领域开放，作为其“零售即服务”产品的一部分，以帮助推动多个行业的生产力和创新[6]