融资公告概要 - F3铀业公司宣布与承销商达成包销协议 进行私募配售 基础发行规模为2500万股流通股 每股价格为0.20加元 总融资额为500万加元 [2] - 公司授予承销商一项超额配售选择权 可在截止日期前48小时内行使 额外购买最多500万股流通股 最多可再融资100万加元 使本次发行的总融资额最高可达600万加元 [3] 发行细节与条款 - 本次发行的股票为“流通股” 符合加拿大《所得税法》及萨斯喀彻温省《矿产勘探税收抵免条例》的定义 发行对象为加拿大各省的“认可投资者”和符合“最低投资额豁免”条款的投资者 [2][5] - 流通股在加拿大将受到禁售期限制 截止日期为发行截止日后的四个月零一天 [5] - 本次发行预计于2026年4月17日截止 最终完成需满足包括获得多伦多证券交易所创业板批准在内的多项条件 [6] 资金用途 - 发行所筹集的资金将用于公司在萨斯喀彻温省阿萨巴斯卡盆地的铀矿项目 产生符合规定的“加拿大勘探支出”和“符合条件的流通采矿支出” [4] - 所有符合条件的支出将在2026年12月31日生效 并放弃给流通股的认购者 [4] 公司业务背景 - F3铀业是一家铀勘探公司 重点开发其位于阿萨巴斯卡盆地西部的帕特森湖北项目 包括高品位的JR区和南部13公里处新发现的Tetra区 [8] - 公司目前在阿萨巴斯卡盆地拥有3处资产 帕特森湖北 明托和布罗奇 该区域拥有世界上一些最大的高品位铀矿床 [8]