私募融资详情 - 公司宣布进行非经纪人私募配售，计划通过发行最多8,000,000个单位筹集最多4,400,000加元的总收益 [1] - 每个单位的发行价格为0.55加元，每个单位包含一股普通股和半份不可转让的股票认购权证 [1] - 每份完整权证赋予持有人在发行日起12个月内，以每股0.85加元的价格购买公司额外一股普通股的权利 [1] - 若公司股票在多伦多证券交易所创业板或其他交易系统的收盘价连续超过10个交易日高于1.10加元，公司有权通过发布新闻稿宣布加速到期日，权证若未在14个日历日内行使将作废 [1] - 本次私募发行的所有证券将根据加拿大适用证券法，自交割日起受到四个月零一天的持有期限制 [4] 融资参与方与费用 - 公司内部人士可能参与此次私募，此类参与将构成“关联方交易” [2] - 该交易将豁免正式估值和小股东批准要求，因为向该等人士发行的任何股份的公允市场价值或其支付的代价均不超过公司市值的25% [2] - 公司可能支付最高6%的中间人费用，形式为现金和权证 [3] - 每份中间人权证赋予持有人以每股0.85加元的价格在12个月内（直至到期日）购买公司额外一股普通股的权利，并受制于上述加速到期权利 [3] 资金用途与公司业务 - 此次私募所得款项将用于资助公司的勘探项目及一般营运资金 [5] - 公司专注于在美国西部成熟稳定的矿业管辖区开发关键矿物项目，重点建设钨、铷、锑、铋、砷等多种战略防御矿物的项目组合 [7] 项目组合 - 公司高质量的项目组合包括一项获得新墨西哥州Victorio钨钼项目100%权益的选择权，以及内华达州的Eagle钨银铷项目 [8] - Victorio项目拥有美国最大的钨资源，并含有显著浓度的铍和萤石 [8] - Eagle项目包含美国历史上最高品位的钨资源，其中还包括大量未充分定义的资源，如：高品位银、铷、锑、铋、铟以及贵金属和贱金属 [9] 法律与监管声明 - 本次新闻稿不构成在美国出售证券的要约或招揽 [6] - 证券未根据经修订的1933年美国证券法或任何州证券法进行注册，除非根据美国证券法和适用的州证券法进行注册或获得注册豁免，否则不得在美国境内或向美国人士发售或销售 [6] - 所有金额如无特别说明均为加元 [16]