宏观经济与货币政策 - 圣路易斯联储主席Alberto Musalem发表鹰派言论，认为通胀和就业风险均在上升，并预计当前政策利率水平将在一段时间内保持适当[1] - 市场预计美联储在4月28-29日政策会议上加息25个基点的概率仅为1%[4] - 美国3月ISM制造业指数意外上升0.3至52.7，高于预期的52.3，为3.5年来最快扩张速度[1] - 美国3月ISM支付价格分项指数上升7.8至78.3，为3.75年高点，高于预期的74.0[1] - 美国2月零售销售环比增长0.6%，高于预期的0.5%；剔除汽车的零售销售环比增长0.5%，高于预期的0.3%[2] - 欧元区3月S&P制造业PMI从初值51.4上修0.2至51.6，为3.75年来最快扩张速度[8] - 欧元区2月失业率意外上升0.1至6.2%，高于预期的持平于6.1%[9] - 利率互换市场预计欧洲央行在4月30日下次政策会议上加息25个基点的概率为49%[9] 地缘政治与大宗商品 - 市场对中东战争即将结束的乐观情绪升温，美国总统特朗普预计美国将在两到三周内结束与伊朗的战争[3] - 原油价格今日下跌超过2%，因市场期待伊朗战争结束及霍尔木兹海峡重新开放[4] - 《华尔街日报》报道称，阿联酋正准备帮助美国及其他盟友武力开放霍尔木兹海峡，并游说联合国安理会授权该行动[4] - 黄金和白银价格攀升至2周高点，带动矿业股上涨[11] 全球市场表现 - 美国股市延续周二涨势，标普500指数上涨0.97%，道琼斯工业平均指数上涨0.86%，纳斯达克100指数上涨1.45%[3] - 欧洲斯托克50指数上涨2.60%，触及2周高点[5] - 中国上证综合指数上涨1.46%，触及1.5周高点[5] - 日本日经225指数收盘大幅上涨5.24%[5] 利率与债券市场 - 10年期美国国债收益率下降0.6个基点至4.311%[6] - 6月10年期国债期货今日上涨2个最小变动价位，盘中触及1.5周高点，10年期国债收益率跌至1.5周低点4.257%[6] - 国债价格上涨受原油价格下跌缓解通胀预期，以及对伊朗战争解决将降低能源价格并允许美联储降息的乐观情绪推动[6] - 强于预期的美国ADP就业、零售销售和ISM制造业报告，以及美联储官员的鹰派言论，令国债回吐了大部分涨幅[7] - 欧洲政府债券收益率走低，10年期德国国债收益率跌至2周低点2.931%，下降0.5个基点至2.999%[7] - 10年期英国国债收益率跌至2周低点4.777%，下降6.5个基点至4.851%[7] 行业与板块动向 - 芯片制造商和AI基础设施股上涨，西部数据上涨超11%，英特尔和Sandisk上涨超9%，美光科技上涨超8%，希捷科技控股上涨超7%[10] - 矿业股随金价银价上涨，纽蒙特公司和Anglogold Ashanti上涨超5%，Freeport McMoRan和Coeur Mining上涨超4%[11] - 航空公司股价因原油价格下跌超2%而走高，联合航空控股和阿拉斯加航空集团上涨超4%[12] - 光电子公司股价上涨，Lumentum控股上涨超10%，应用光电上涨超9%[13] - 能源生产商和能源服务提供商承压，埃克森美孚、Devon Energy、雪佛龙和西方石油下跌超4%[14] 个股表现与公司事件 - Target Hospitality股价上涨超37%，因其获得一份价值超5.5亿美元的多年度合同，为德克萨斯州的一个数据中心开发项目提供建设和接待服务[15] - nCino股价上涨超9%，因其预测2027年订阅收入将达到5.69亿至5.73亿美元，高于市场预期的5.685亿美元[15] - 波音公司股价上涨超5%，领涨道指成分股，此前富国银行证券以“增持”评级和250美元目标价开始覆盖该股[16] - Oric Pharmaceuticals股价下跌超27%，因其公布了rinzimetostat项目的最新情况，摩根大通认为样本量太小且随访时间太短[16] - RH股价下跌超22%，因其预测2027年收入将下降2%至4%，远弱于市场预期的增长8.1%[17] - 耐克股价下跌超13%，领跌标普500和道指成分股，因其预测第四季度收入将下降2%至4%，并表示其扭亏为盈的努力比原计划耗时更长[17] - MSC Industrial Direct股价下跌超1%，因其公布第二财季净销售额为9.178亿美元，弱于市场预期的9.315亿美元[17]