宏观经济与政策 - 圣路易斯联储主席Alberto Musalem发表鹰派言论 认为通胀和就业风险均在上升 并预计当前政策利率将在未来一段时间内保持适当[1] - 美国3月ISM制造业指数意外上升0.3至52.7 高于预期的52.3 为3.5年来最快的扩张速度 其中支付价格分项指数上升7.8至78.3 创3.75年新高 高于预期的74.0[1] - 美国2月零售销售环比增长0.6% 高于预期的0.5% 扣除汽车的零售销售环比增长0.5% 高于预期的0.3%[2] - 美国3月ADP就业人数增加62,000人 高于预期的40,000人[2] - 市场预计4月28-29日FOMC会议加息25个基点的概率为1%[7] - 欧元区3月S&P制造业PMI从初值51.4上修0.2至51.6 为3.75年来最强劲的扩张速度[11] - 欧元区2月失业率意外上升0.1%至6.2% 高于预期的持平于6.1%[11] - 利率互换市场预计欧洲央行在4月30日下次政策会议上加息25个基点的概率为49%[11] 地缘政治与大宗商品 - 市场对中东战争接近结束的乐观情绪升温 推动股市延续涨势 特朗普总统表示预计美国将在两到三周内结束与伊朗的战争[4] - 由于对结束伊朗战争和重新开放霍尔木兹海峡的希望 WTI原油价格下跌超过1%[7] - 据《华尔街日报》报道 阿联酋正准备帮助美国及其他盟友武力打开霍尔木兹海峡 并游说联合国安理会授权此类行动[7] - 黄金和白银价格飙升至2周高点[13] 金融市场表现 - 美国股市周三收高 标普500指数上涨0.72% 道琼斯工业平均指数上涨0.48% 纳斯达克100指数上涨1.18%[5] - 6月E-mini标普500期货上涨0.74% 6月E-mini纳斯达克100期货上涨1.15%[5] - 海外股市周三收高 欧洲斯托克50指数攀升至2周高点 收涨2.93% 中国上证综指升至1.5周高点 收涨1.46% 日本日经225指数大幅收涨5.24%[8] - 美国10年期国债收益率上升0.6个基点至4.323%[9] - 欧洲政府债券收益率走低 10年期德国国债收益率跌至2周低点2.931% 收于2.986% 下跌1.8个基点 10年期英国国债收益率跌至2周低点4.777% 收于4.830% 下跌8.6个基点[10] 行业与板块动态 - 芯片制造商和人工智能基础设施类股大幅上涨 带动整体市场 西部数据收涨超10% 领涨标普500和纳斯达克100指数成分股 闪迪收涨超9% 英特尔收涨超8% 希捷科技控股公司和美满电子科技收涨超7% 拉姆研究、超威半导体、科磊、应用材料和阿斯麦控股收涨超3%[12] - 随着黄金和白银价格上涨 矿业股周三上涨 盎格鲁黄金阿散蒂收涨超6% 纽蒙特公司收涨超5% 自由港麦克莫兰收涨超4% 巴里克矿业和南方铜业收涨超3% 科尔矿业和赫克拉矿业收涨超2%[13] - 由于原油价格下跌超1% 航空股周三走高 联合航空控股公司和美国航空集团收涨超3% 阿拉斯加航空集团、达美航空和西南航空收涨超2%[14] - 光电子公司股价上涨 Lumentum Holdings收涨超8% 康宁收涨超4% Coherent收涨超3% 应用光电和Credo Technology Group Holding Ltd收涨超2%[15] - 由于WTI原油价格下跌超1% 能源生产商和能源服务提供商股价回落 埃克森美孚收跌超5% 雪佛龙和西方石油收跌超4% Diamondback Energy收跌超3% 领跌纳斯达克100指数成分股 菲利普斯66和戴文能源收跌超3% APA Corp、康菲石油、哈里伯顿、马拉松石油和瓦莱罗能源收跌超2%[16] 个股异动 - Target Hospitality收涨超36% 此前公司获得一份价值超5.5亿美元的多年度合同 为德克萨斯州的一个数据中心开发项目提供建设和酒店服务[17] - nCino收涨超10% 此前公司预测2027年订阅收入为5.69亿至5.73亿美元 优于市场普遍预期的5.685亿美元[17] - 波音收涨超4% 领涨道琼斯工业平均指数成分股 此前富国银行证券以“增持”评级和250美元的目标价开始覆盖该股[18] - 礼来公司收涨超3% 此前美国FDA根据其国家优先审评券试点计划批准了公司的肥胖症药物Foundayo[18] - Oric Pharmaceuticals收跌超40% 此前公司更新了其rinzimetostat项目进展 摩根大通认为该更新基于的样本量过小且随访时间短 现阶段期望明确的疗效差异是不合理的[19] - RH收跌超19% 此前公司预测2027年收入将下降2%至4% 远弱于市场普遍预期的增长8.1%[19] - 耐克收跌超15% 领跌标普500和道琼斯工业平均指数成分股 此前公司预测第四季度收入将下降2%至4% 并表示其扭亏为盈的努力比原计划耗时更长[20] - 孩之宝收跌超4% 此前公司表示周六发现其网络遭到未经授权的访问 并已使部分系统离线[21]