美国经济数据 - 美国3月ADP私营非农就业人数增加62K，强于预期的41K [1] - 美国2月零售销售环比增长+0.6%，强于预期的+0.5%，核心零售销售环比增长+0.5%，强于预期的+0.3% [1] - 美国3月ISM制造业指数意外升至52.7，强于预期的52.3 [1] - 市场预计今日将公布的美国初请失业金人数为212K，前值为210K [6] - 市场预计今日将公布的美国2月贸易逆差将扩大至-605亿美元，前值为-545亿美元 [6] - 市场预计周五将公布的美国3月非农就业人数增加65K，2月为减少92K，失业率预计持稳于4.4% [7] 美联储政策与利率预期 - 圣路易斯联储主席Musalem表示，通胀和就业风险都在上升，官员应准备好根据经济演变情况向任一方向调整利率 [5] - 美国利率期货市场定价显示，本月货币政策会议维持利率不变的概率为97.4%，加息25个基点的概率为2.6% [5] - 市场参与者将关注美联储理事鲍曼和达拉斯联储主席洛根的讲话 [6] - 因油价上涨重燃通胀担忧，交易员将美联储2026年降息的概率从20%以上削减至约10% [3] 地缘政治与原油市场 - 特朗普总统发表讲话，称美国将在未来两到三周内“极其猛烈地打击”伊朗，并表示依赖霍尔木兹海峡运输石油的盟友应“去海峡并接管它、保护它、为自己所用” [4] - 特朗普的讲话粉碎了霍尔木兹海峡近期重新开放的希望，WTI原油价格飙升超过+8% [3] - 对中东冲突迅速解决的疑虑打压市场情绪，并推动油价飙升 [4] 美国股市与个股动态 - 华尔街三大主要股指昨日收涨，芯片和AI基础设施股上涨，西部数据(WDC)大涨超+10%，美光科技(MU)涨超+8% [2] - 因金银价格上涨，矿业股上涨，纽蒙特(NEM)涨超+5%，自由港麦克莫兰(FCX)涨超+4% [2] - 波音(BA)涨超+4%，此前富国银行以增持评级和250美元目标价开始覆盖该股 [2] - 耐克(NKE)暴跌超-15%，此前该公司预计本季度营收将下降2%至4%，并在本日历年的剩余时间内出现低个位数下降 [2] - 盘前交易中，受避险情绪影响，七大科技股下跌，英伟达(NVDA)和特斯拉(TSLA)跌超-2% [13] - 盘前芯片和AI基础设施股下跌，Sandisk(SNDK)跌超-5%，美光科技(MU)跌超-4% [13] - 盘前矿业股因金银价格下跌而走低，纽蒙特(NEM)跌超-4%，自由港麦克莫兰(FCX)跌超-3% [14] - 盘前航空股因油价跳涨而下跌，联合大陆航空(UAL)跌超-4%，达美航空(DAL)跌超-3% [14] - Globalstar(GSAT)盘前飙升超+10%，因金融时报报道亚马逊正洽谈收购该公司 [14] 债券市场 - 10年期美国国债收益率上升5个基点至4.37% [3] - 基准10年期美国国债收益率目前为4.37%，上涨+1.09% [8] 欧洲市场 - 欧洲斯托克50指数今晨下跌-1.82%，因投资者在复活节长假前锁定利润，且对中东冲突迅速解决的希望消退 [9] - 科技、矿业和银行股周四下跌，能源股则因油价跳涨而上涨 [9] - 瑞士3月年通胀率升至0.3%，为去年3月以来最高水平 [10] - 意大利2月零售销售环比持平，弱于预期的+0.3% [11] - 欧元区国债收益率周四攀升，因油价再次跳涨促使交易员增加对欧洲央行加息的押注，货币市场预计年底前欧洲央行将至少加息三次，每次25个基点 [10] - 斯特兰蒂斯(STLAP.FP)涨超+1%，因彭博新闻报道该公司正探索与其中国合作伙伴零跑汽车在加拿大生产电动汽车的选项 [10] 亚洲市场 - 亚洲股市今日收跌，中国上证综指(SHCOMP)收跌-0.74%，日本日经225指数(NIK)收跌-2.38% [11] - 中国股市下跌，半导体股是主要拖累，能源股因油价上涨而限制了跌幅，汽车股多数上涨，因多家公司报告3月销售从年初的疲软中反弹 [12] - 汇丰分析师指出，中东冲突期间中国股市为投资者提供了坚实的多元化和韧性，并提到企业盈利出现结构性复苏迹象 [12] - 中国央行3月通过短期公开市场操作净回笼8900亿元人民币（1290亿美元）流动性，并通过较长期工具吸收2500亿元，为一年来首次从金融体系净回笼流动性 [12] - 日本股市逆转早盘涨势大幅收低，能源、公用事业和科技股领跌 [12] - 日本政府债券收益率周四飙升，因通胀担忧重燃且10年期国债拍卖结果疲软 [12] - 截至3月28日当周，外国投资者净卖出价值4.45万亿日元（279.2亿美元）的日本股票，创至少自2005年1月以来最大单周净流出 [12] - 日经波动率指数收盘飙升+60.23%至42.35 [12]