市场观点与投资机会 - 尽管人工智能股票因市场不确定性而表现不佳，但长期前景依然看好，当前市场抛售被视为买入机会 [1][2] - 人工智能技术预计需要数年才能成熟，因此需要持续增加投入，相关公司仍在执行多年的扩张计划 [2] - 投资者应利用市场相对疲软的时机，在4月买入被推荐的股票 [3] 核心硬件供应商 - 英伟达和博通是首选的两家公司，它们为人工智能提供计算单元，尽管存在竞争，但各自产品针对人工智能计算的不同部分 [5] - 英伟达的图形处理器是行业标准，具有最佳灵活性和产品生态系统，管理层预计其Blackwell和Rubin芯片在2027年前的总销售额将达到1万亿美元 [6] - 博通选择与人工智能超大规模公司合作，设计针对特定工作负载的定制人工智能芯片，而非挑战英伟达的通用图形处理器，预计到2027年底，这类芯片的年收入将超过1000亿美元 [8] - 两家公司生产的计算单元对人工智能建设至关重要，预计相关支出至少持续到2030年，目前股价较历史高点下跌至少20%，是买入时机 [9] 云计算与人工智能平台 - 谷歌和微软是两家在计算能力上投入巨大的超大规模人工智能公司，并通过各自的云计算部门获得可观回报 [10] - 在最近一个季度，微软Azure收入同比增长39%，谷歌云收入同比增长48%，增长惊人 [10] - 两家公司在人工智能领域处于领先地位，将是人工智能变革的关键部分，但未能幸免于近期的市场抛售 [12] - 微软股价较历史高点下跌35%，谷歌股价下跌超过20%，但投资基本面未变，当前是折价买入良机 [13] 新兴人工智能基础设施公司 - Nebius是一家专注于提供最佳人工智能硬件的云计算公司，与英伟达达成协议，可优先获得最新技术 [14] - 该平台因专注于人工智能计算而广受欢迎，增长迅猛，预计到今年年底，其年化运行率将从2025年底的12.5亿美元增至70亿至90亿美元 [16] - 公司股价较历史高点下跌30%，是投资人工智能计算需求增长的良好途径 [17]