市场表现与驱动因素 - 上周五，华尔街三大基准股指均录得周度上涨，以科技股为主的纳斯达克指数、标普500指数和道琼斯工业平均指数分别上涨4.4%、3.4%和3% [1] - 市场反弹受到通胀和利率担忧缓解的支撑，投资者从美联储主席杰罗姆·鲍威尔的稳定表态以及对美联储将避免激进紧缩的预期中获得安慰，债券收益率降温和包括就业及消费趋势在内的稳定经济数据改善了风险偏好，鼓励投资者在近期疲软后重返股市 [2] - 持续的伊朗战争产生了复杂影响，冲突因霍尔木兹海峡中断导致油价飙升，但市场部分反弹，因投资者评估其经济影响虽严重但在短期内可能受限，科技股领涨，逢低买盘和对企业前景的乐观情绪提振了市场情绪，尽管地缘政治风险和能源驱动的通胀担忧依然存在 [3] Zacks评级与推荐表现 - Century Aluminum Company (CENX) 自2月4日被升级为Zacks Rank 1 (强力买入) 以来，股价已上涨23.9%，同期标普500指数下跌4.9% [4] - Teradyne, Inc. (TER) 同样在2月4日升级为Zacks Rank 1，此后回报率为9.4% [5] - 截至2026年3月3日，等权重Zacks Rank 1 (强力买入) 股票投资组合年初至今表现超过等权重标普500指数7.7个百分点，该组合回报率为+6.57%，而等权重标普500指数下跌-1.14% [5] - 2025年，该假设等权重组合回报率为+17.81%，对标指数为+10.85%，2024年表现对比为+22.4% 对 +13.7%，在过去10年期间(2016年至2025年)，该组合表现超过等权重标普500指数超过7个百分点(+18.55% 对 +11.65%) [6] - InnovAge Holding Corp. (INNV) 和 Teekay Tankers Ltd. (TNK) 自2月4日Zacks推荐被升级为跑赢大盘以来，股价分别飙升34.5%和18.2%，同期标普500指数下跌4.9% [8] - Zacks推荐将股票分为三类：跑赢大盘、持有和跑输大盘，虽然推荐是定量确定的，但分析师可以基于对估值、行业状况和管理有效性等因素的判断，对其密切跟踪的1100多只股票进行灵活调整 [10] Zacks焦点列表投资组合 - 属于Zacks焦点列表的Celanese Corporation (CE) 在过去12周内上涨44%，该股于2016年12月5日被加入焦点列表，另一只焦点列表持股Quanta Services, Inc. (PWR) 于2021年12月23日加入投资组合，在过去12周内回报率为27.9%，同期标普500指数下跌5.2% [11] - 截至2026年2月28日，50只股票的焦点列表投资组合在2026年回报率为+6.65%，对标标普500指数回报率为+0.68%，等权重版本指数回报率为+7.06% [12] - 该投资组合在2025年回报率为+22.1%，对标标普500指数为+17.9%，等权重版本指数为+11.4% [12] - 该投资组合在2024年回报率为+18.41%，对标标普500指数为+25.04%，等权重标普500指数为+13%，在2023年回报率为+29.54%，对标标普500指数为+26.28%，等权重标普500指数为+13.61%，在2022年回报率为-15.2%，对标标普500指数为-17.96% [14] - 截至2026年2月28日，该投资组合的滚动年化回报率如下：一年期+29.35% (对标标普500指数+17%)，三年期+23.13% (对标+21.81%)，五年期+14.15% (对标+14.19%)，十年期+16.79% (对标+15.50%)，自2004年以来+12.38% (对标+10.66%) [15] Zacks收益确定上将投资组合(ECAP) - 作为收益确定上将投资组合(ECAP)成分股的PepsiCo, Inc. (PEP) 在过去12周内上涨13%，Walmart Inc. (WMT) 紧随其后，回报率为10% [16] - 该ECAP投资组合由30只集中的、超防御性的长期买入持有型股票组成，在2025年第四季度回报率为-2.3%，同期标普500指数(SPY ETF)上涨+2.7%，整个2025年，该组合回报率为-1.67%，而标普500指数上涨+17.9% [17] - 2024年，该组合回报率为+16.26%，对标标普500指数(SPY ETF)为+24.89%，2023年，该组合回报率为+12.17%，对标标普500指数为+26.28%，2022年，该组合回报率为-4.7%，对标标普500指数为-17.96% [18] - 该组合换手率极低且每年再平衡，通过持有那些收益流在过去20多年里被证明能在经济衰退期生存且对总体收益增长影响最小的公司股票，以寻求最小化资本损失 [19] Zacks收益确定股息投资组合(ECDP) - 作为收益确定股息投资组合(ECDP)一部分的The Hershey Company (HSY) 在过去12周内回报率为15%，另一只ECDP股票The Coca-Cola Company (KO) 同期上涨13.1%，在市场波动加剧的背景下，投资者倾向于优质股息股以确保收入流，这促成了此表现 [20] - 该25只股票的投资组合具有极低的贝塔值和过去20多年最低收益波动性的历史，有助于显著降低风险 [20] - 该ECDP投资组合在2025年第四季度回报率为-2.1%，对标标普500指数上涨+2.7%，股息贵族ETF (NOBL) 回报率为+1.6%，整个2025年，该组合回报率为-0.6%，而股息贵族ETF上涨+6.8% [21] - 2024年全年，该组合回报率为+6.95%，对标标普500指数为+24.89%，NOBL为+6.72%，2023年，该组合回报率为-0.9%，对标标普500指数为+26.28%，NOBL为+8.11%，2022年，该组合回报率为-2.3%，对标标普500指数为-17.96%，NOBL为-8.34% [22] Zacks年度十大股票投资组合 - 来自Zacks 2025年度十大股票的Stride, Inc. (LRN) 自2026年1月5日以来飙升38.7%，同期标普500指数下跌4% [23] - 截至2026年2月28日，该十大股票投资组合在2026年回报率为+10.5%，对标标普500指数为+0.5%，等权重版本指数为+6.3% [23] - 该投资组合在2025年回报率为+22.6%，对标标普500指数为+17.9%，等权重版本指数为+11.4% [23] - 该投资组合在2024年回报率为+62.98%，对标标普500指数为+25.04%，等权重版本指数为+13%，在2023年回报率为+25.15%，对标标普500指数为+26.28% [24] - 截至2026年2月底，该十大股票投资组合自2012年以来的累计回报率为+2,761.6%，对标标普500指数为+564.8%，等权重版本指数为+435%，在2012年至2026年2月28日期间，该组合的平均年化回报率为+26.4%，对标标普500指数为+13%，等权重版本指数为+11% [25]